Французский процент
Французский банк исполняет опцион на выкуп 30% акций Росбанка. Летом после выставления оферты его доля составит 58%Об увеличении доли Societe Generale (SG) в Росбанке сообщили вчера в совместном пресс-релизе SG и «Интеррос». Разрешения ЦБ и ФАС на сделку получены, говорится в сообщении. Французы уже владеют 20% минус 1 акция Росбанка, к середине февраля у них будет 50% плюс 1 акция. Это обойдется SG в $1,7 млрд.
Объяснение этой цифре не дается. После реализации опциона у «КМ инвест» Потанина и Прохорова останется около 39%, у миноритариев – 11,4%. Free float Росбанка не превышает 3%, говорит аналитик Альфа-банка Наталия Орлова.
Росбанк
Коммерческий банк. Активы на 1 июля по МСФО – 249, 5 млрд руб. КАПИТАЛ – 31,8 млрд руб. Чистая прибыль – 3,7 млрд руб. Акционеры: Владимир Потанин – 34,33%, Михаил Прохоров – 34,33%, Societe Generale S.A. – 19,99%, миноритарии – 11,35%.
Societe Generale
Банковская группа. Активы на 1 января – $1,26 трлн (13-е место в списке журнала The Banker). Капитал – $29,41 млрд (26-е место). Капитализация – 45,8 млрд евро ($65,7 млрд). В России группе также принадлежат банки БСЖВ, Русфинансбанк, «Столичное кредитное товарищество» и «Дельтакредит».
Увеличение доли заставит SG сделать оферту остальным акционерам Росбанка.
Не все воспользуются офертой SG, полагает аналитик ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн: фундаментально акции банка стоят дороже цены оферты и исполнения опциона – $7,87. В РТС они вчера котировались по $6,5–7,1.
После оферты, говорится в сообщении банков, к концу июня 2008 г. доля SG вырастет до 57,8%.
Исходя из суммы сделки с «Интерросом» 7,8% будут куплены за $441 млн.
В «Интерросе» и SG это не комментируют.
Соглашение позволяет SG купить оставшиеся у «Интерроса» акции Росбанка, а холдингу – выбрать способ оплаты: деньгами или акциями SG. «Оставшийся в нашей собственности пакет акций Росбанка мы заинтересованы обменять на акции SG. Переговоры на этот счет идут», – говорил Потанин в интервью «Ведомостям» в сентябре. «Группа намерена продолжить успешное сотрудничество с «Интерросом», который останется миноритарием с существенной долей в среднесрочной перспективе», – говорится в сообщении компаний. В Росбанке от комментариев отказались.
«Это суперновость для всего российского банковского сектора, рыночные механизмы сработали, все договоренности выполнены», – радуется Рубинштейн.