Блокбастер от Visa

Мировой лидер среди платежных систем – Visa Inc во вторник провела крупнейшее в США IPO. Андеррайтеры продали 406 млн акций по $44 за каждую, что выше заявленного ценового диапазона – $37–42. Visa привлекла $17,9 млрд, капитализация по итогам размещения составила $42,5 млрд. Объем IPO может увеличиться, если компания решится на доразмещение и продаст еще 40,6 млн акций. Тогда с объемом $19,7 млрд Visa почти вдвое побьет предыдущий рекорд США – размещение в 2000 г. акций мобильного оператора AT&T Wireless на $10,6 млрд и лишь немного недотянет до мирового рекордсмена – китайского банка ICBC, привлекшего в 2006 г. $21,9 млрд.

Такого неблагоприятного рынка для IPO, как сейчас, не было с 2001 г., пишет Bloomberg. С начала года в США 133 компании привлекли $16 млрд, что на 47% меньше, чем годом ранее. По данным Dealogic, за январь – февраль в мире было отложено около 60 размещений.

Тем не менее размещению Visa рынок единодушно предрекал успех. В отличие от банков – эмитентов пластиковых карт, которые связаны с кредитным бизнесом, платежные системы, обеспечивающие расчеты, в кризис не пострадали. Акции главного конкурента Visa – Mastercard со времени IPO в мае 2006 г. подорожали в четыре раза. Накануне размещения Visa президент IPOdesk.com Фрэнсис Гэскинс прочил в первый день торгов 10%-ный рост ее котировок. Но уже за первые два часа торгов акции Visa подорожали на 34% до $59.