«Волгабурмаш» распродает активы
«ВБМ-групп» продала 99% акций «Термостепс-МТЛ». Деньги пойдут на погашение долгов предприятий группыУшел из ВБМ. 30 ноября
Внеочередное собрание акционеров «Уралбурмаша» досрочно переизберет совет директоров, сообщила компания. Председатель совета директоров Сергей Савельев пояснил, что он уходит с поста по собственному желанию.
ОАО «Термостепс-МТЛ»
производитель теплоизоляционных материалов. Выручка – 1,78 млрд руб. (2007 г., «СПАРК-Интерфакс»). Чистая прибыль – 137,6 млн руб.
ОАО «Волгабурмаш»
производитель буровых долот. Выручка – 1,223 млрд руб. (1-е полугодие 2008 г., данные компании). Чистая прибыль – 59,391 млн руб. Акционеры: ОАО «ВБМ-групп» – 85,60%, физлица – 14,4% (данные компании на 1 июля 2008 г.).
Baring Vostok Capital Partners
управляющая компания. Входит в Baring Private Equity International. Управляет активами пяти фондов прямых инвестиций в России и СНГ общим объемом более $2,2 млрд. С 1994 г. инвестировала более $800 млн в российские компании (данные компании). Финансовые показатели не раскрываются.
Генеральный директор «Термостепс-МТЛ» Сергей Савельев сообщил «Ведомостям», что с 21 октября 99% акций предприятия через кипрский Tabellion владеет инвестиционный фонд Baring Vostok Capital Partners (BVCP).
Консолидацию акций «Термостепс-МТЛ» Tabellion начал весной. К августу у фонда было 69% акций. После этого он выставил оферту на приобретение еще 30%, рассказывает Савельев. Ранее собственником предприятия была «ВБМ-групп».
«Сумма сделки еще не определена. Она будет высчитываться с учетом прибыли «Термостепс-МТЛ» по итогам 10 месяцев. Определимся в конце ноября», – рассказал президент группы Андрей Ищук. PR-менеджер BVCP Марина Соколова от комментариев отказалась, пояснив, что фонд «не публичная компания».
Ведущий эксперт УК «Финам-менеджмент» Дмитрий Баранов оценил 30% акций «Термостепс-МТЛ» в 360–370 млн руб., 99% – в 1 млрд руб. Если бы не кризис, весь пакет можно было бы продать за 1,2–1,3 млрд руб., считает он.
По словам Ищука, средства от продажи «Термостепс-МТЛ» пойдут на погашение кредитов предприятий «ВБМ-групп». В группу входят заводы «Уралбурмаш», Самарский резервуарный завод, Дрогобычский долотный завод и «Волгабурмаш». Суммарная задолженность этих предприятий, согласно их отчетности, составляет около 5 млрд руб. Более половины – 2,8 млрд руб. – приходится на долю головного предприятия «Волгабурмаш».
Девятого октября «Волгабурмаш» объявлял о техническом дефолте, не сумев вовремя погасить все трехлетние дебютные облигации на 600 млн руб. Спустя несколько дней завод выплатил инвесторам долг в 253,4 млн руб.
Финансовое положение «Волгабурмаша» неустойчивое, говорит аналитик отдела анализа рынка долговых инструментов «КИТ финанс» Юрий Голбан. Отношение финансового долга к прибыли от продаж на конец 2007 г. составляло около 7,6 при оптимальном не больше 3, пояснил эксперт. В первом полугодии практически не изменилась и прибыль от продаж: по сравнению с первой половиной 2007 г. рентабельность по этому показателю выросла несущественно – до 22,9% (22,5% в январе – июне 2007 г.).
Согласно отчетности «Волгабурмаша» за II квартал, залогодержателем 30,0001% акций предприятия является та же «дочка» BVCP – Tabellion. Акции BVCP получил по сделке репо, к ноябрю фонд планирует ее закрыть, пояснил Ищук, отказавшись уточнить сумму сделки и время ее заключения.