Долги Дерипаски

Деньги пойдут на погашение существующих кредитов UC Rusal, говорится в сообщении компании. В первую очередь – на расчеты с пулом международных банков, затем – с «Онэксимом» и частичное погашение долга перед Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ. Чистый долг компании на 31 марта был $11,38 млрд. Его структуру представитель UC Rusal не раскрыл, как и то, как изменятся залоги после рефинансирования.

UC Rusal, как и обещала, договорилась с западными банками о синдицированном кредите на $4,75 млрд для рефинансирования долга. Совет директоров компании одобрил условия привлечения такой суммы, сообщила UC Rusal. Срок кредита – пять лет, погашаться он будет равными долями ежеквартально начиная с 15-го месяца. Ставка плавающая, зависит от отношения чистого долга к EBITDA компании. Сейчас оно меньше 3,5 – ставка LIBOR + 2,35% (когда отношение опустится ниже 2,5, маржа будет 1,75%), сообщила компания. Кредит предэкспортный, обеспечен гарантиями структур UC Rusal: Братского, Красноярского, Новокузнецкого, Саяногорского заводов, «Суала», RTI Ltd., RS International и Rusal Marketing. После рефинансирования UC Rusal сможет начать платить дивиденды, говорил на днях директор по рынкам капитала компании Олег Мухамедшин.

UC Rusal привлекла деньги по хорошей, рыночной ставке, подчеркивает аналитик Альфа-банка Станислав Боженко. Например, «Татнефть» привлекает клубный кредит на $550 млн под LIBOR + 2,2%, сообщал «Интерфакс». А «Полиметалл» в мае одолжил $100 млн под LIBOR + 2,5%.

UC Rusal реструктурировала долг на общую сумму $16,8 млрд в декабре 2009 г. Из них $7,4 млрд приходилось на задолженность перед западными банками, $2,1 млрд – перед Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком, $880 млн – перед «Онэксимом». $4,5 млрд UC Rusal была должна ВЭБу. С тех пор алюминиевый холдинг активно сокращал задолженность: к концу прошлого года благодаря IPO, дивидендам «Норникеля» и улучшению конъюнктуры на рынке алюминия долг сократился в 1,5 раза. Впереди у UC Rusal переговоры со Сбербанком, который год назад рефинансировал заем ВЭБа (по нему заложено 25% акций «Норникеля»). Ранее сотрудники банков – кредиторов компании рассказывали, что UC Rusal обсуждает возможность привлечения нового кредита в Сбербанке.