Флюгер: «Магнит»

Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs понизили прогнозную стоимость бумаг «Магнита» с $34,3 до $32,6, рекомендация «покупать» не изменилась. Контроль издержек оказался худшим, чем ожидалось, расходы на основной капитал значительно выросли, также усиливается конкуренция со стороны местных и иностранных игроков, поясняют аналитики банка. Все эти риски остаются существенными – прогноз по цене может быть еще больше понижен, предупреждают они. SPO в декабре не оказало существенного влияния на инвестиционную оценку компании, констатируют они.

«Ренессанс капитал»

Компания проводила агрессивную политику открытия новых торговых точек, констатируют аналитики «Ренессанс капитала». Дополнительный прирост числа магазинов «у дома» должен улучшить показатели: прогноз рентабельности EBITDA на 2011 г. повышен на 10 б. п. до 7,6%, прогноз EBITDA – на 1% до 25,5 млрд руб., прогноз чистой прибыли увеличен на 1,4%. «Показатели открытия новых торговых точек в декабре внушительны», – отмечают аналитики. Прогнозная стоимость «Магнита» – $27,5, рекомендация «Ренессанс капитала» – «покупать».

GDR «Магнита» вчера подорожали на LSE на на 0,61% до $23,1.