Себе в убыток

«Алроса» три года искала покупателей на газовые активы – «Геотрансгаз» и Уренгойскую газовую компанию. И вот в январе она подписала с «Зарубежнефтью» соглашение о совместной разработке месторождений, которыми владеют газовые компании. «Зарубежнефть» в итоге может выкупить блокпакеты компаний, рассказывали источники, близкие к «Алросе». Для сделки «Геотрансгаз» и Уренгойская газовая компания были оценены примерно в $1 млрд, говорили они.

Но прежде «Алроса» выкупит газовые компании у ВТБ примерно за $1 млрд, говорится в меморандуме алмазной монополии к выпуску еврокоммерческих бумаг (копия есть у «Ведомостей»). ВТБ купил по 90% «Геотрансгаза» и Уренгойской компании в октябре 2009 г. за $620 млн. И по условиям этой сделки, если банк до 14 сентября 2012 г. не найдет покупателя на эти активы, «Алроса» должна выкупить их обратно. Цена опциона может составить $1–1,2 млрд, указано в меморандуме. Но «Алроса» решила выкупить компании досрочно примерно за $1 млрд, говорится в документе. Это может произойти уже до конца месяца, знают два близких к «Алросе» источника (представители ВТБ и «Алросы» от комментариев отказались).

Именно на выкуп активов у ВТБ и пойдут деньги, привлеченные от размещения еврокоммерческих бумаг, рассказывает сотрудник инвесткомпании, получившей предложение купить бумаги. За два дня «Алроса» заняла на рынке $1,26 млрд. На 30 сентября общий долг компании был около $3,6 млрд. Выходит, новые займы увеличат его на четверть.

После выкупа газовых активов «Алроса» планирует продать их целиком или по крайней мере контрольные пакеты, говорится в меморандуме. Но вот увеличившийся долг при этом, похоже, сократить на ту же сумму не получится. Нет никаких гарантий того, что удастся продать активы по приемлемой цене, указано в документе. Поэтому, возможно, продавать придется себе в убыток, предупреждает компания.

«Зарубежнефть» может купить все 100% газовых активов и тогда «Алроса» постарается продать их примерно за $1 млрд, чтобы не получить убытка, говорят два близких к «Алросе» источника. «Зарубежнефть» изучает активы, окончательное решение о покупке не принято, сказал представитель нефтяной компании.