Флюгер: «Глобалтранс»

«Тройка диалог»

Аналитики «Тройки диалог» повысили целевую цену по GDR «Глобалтранса» с $23,26 до $27,08, рекомендация «покупать» не изменилась. Компания объявила о планах купить 100% «Металлоинвесттранса» за $540 млн. «Тройка» ожидает, что сделка будет завершена в скором будущем, а показатели «Металлоинвесттранса» будут консолидированы в отчетности «Глобалтранса» начиная с июня.

Прогноз «Тройки» по EBITDA «Глобалтранса» на 2012 г. в итоге повышен на 14% до $62 млн, а оценка этого показателя на 2013 г. выросла на 22% до $764 млн.

«ТКБ капитал»

Инвесткомпания скорректировала модель по «Глобалтрансу» после объявления о сделке с «Металлоинвесттрансом». Основные изменения в модели коснулись парка, операционных показателей и долга «Глобалтранса», что привело к повышению прогнозной цены до $24,7 (рекомендация – «покупать»). Аналитики «ТКБ капитала» считают «Глобалтранс» наиболее привлекательной из российских транспортных компаний, хотя на рынке торгуется лишь несколько эмитентов этой отрасли. Сделка с «Металлоинвесттрансом» способствует увеличению стоимости «Глобалтранса», отмечают в «ТКБ капитале». Вчера в Лондоне расписки компании подорожали на 1,4% до $18,45.