Флюгер: Vimpelcom
«Ренессанс капитал»
Аналитики «Ренессанс капитала» понизили рекомендацию по ADR Vimpelcom с «покупать» до «держать», прогнозная цена повышена с $12,8 до $13,2. Аналитики повысили прогноз ключевых показателей компании: выручки – с $22,7 млрд в 2013 г., $23 млрд в 2014 г. и $23,2 млрд в 2015 г. до $23 млрд, $23,4 млрд и $23,8 млрд соответственно, EBITDA – с $9,6 млрд на протяжении трех лет до $9,8 млрд в 2013 и 2014 гг. и $9,9 млрд в 2015 г. Чистая прибыль должна составить $2 млрд, $2,3 млрд, $2,6 млрд вместо $1,8 млрд, $2 млрд и $2,2 млрд. Рынок акций российских мобильных операторов уже не на ранней стадии развития, но растет он по другой траектории, нежели развитые рынки, отмечают в «Ренессанс капитале». К тому же есть рост выручки от голосовых услуг – в отличие от развитых рынков и большинства развивающихся, добавляют аналитики.
«Уралсиб кэпитал»
Правительство Алжира отменило санкции, наложенные на «дочку» Vimpelcom в этой стране, компанию Orascom Telecom Algeria, осуществляющую деятельность под брендом Djezzy. Эта информация способна поддержать акции Vimpelcom, отмечают аналитики «Уралсиб кэпитал». Они позитивно оценивают перспективы российского сектора мобильной связи, который генерирует значительные денежные потоки и предлагает высокую дивидендную доходность. А Vimpelcom – их фаворит в секторе. «Уралсиб» рекомендует покупать бумаги Vimpelcom с целевой ценой $15.
В пятницу в Нью-Йорке ADR Vimpelcom подорожали на 0,76% до $11,89.