Новый холдинг «Ростелекома» и Tele2 возьмет в долг у ВТБ 33 млрд рублей

Новый холдинг «Ростелекома» и Tele2 меняет кредитующего акционера. Он возьмет в долг у ВТБ 33 млрд руб., чтобы погасить долг в 25,2 млрд перед «Ростелекомом»

Совместное предприятие Tele2 и «Ростелекома»- «Т2 РТК холдинг» станет поручителем по двум кредитам, которые привлечет его «дочка» - «Финансовая компания Т2 Рус», говорится в сообщении холдинга. Кредиты на общую сумму 33 млрд руб. ей предоставит банк ВТБ. Первый заем объемом в 23 млрд руб. берется на три года под процентную ставку, рассчитанную как трехмесячная ставка MosPrime плюс 2,5% годовых (вчера это соответствовало 11,66% годовых). Второй кредит объемом 10 млрд руб., тоже трехлетний, с привязкой к трехмесячной ставке LIBOR плюс 9,55% годовых (9,78% на вчерашний день).

«Т2 РТК холдинг» находится в процессе формирования. В начале апреля завершился первый его этап - «Ростелеком» передал в СП свои мобильные «дочки», в том числе «Скай линк». На втором этапе к холдингу будет присоединена компания «РТ-мобайл» - в нее уже выделены сотовые активы «Ростелекома», которые являлись частью его филиалов. Предполагается, что этот этап завершится осенью 2014 г.

ВТБ - второй по величине акционер «Т2 РТК холдинга», ему принадлежит половина «Теле2 Россия холдинг АБ», владеющего 55% СП. Вторая половина - у консорциума акционеров, среди которых банк «Россия» Юрия Ковальчука и Invintel B.V. Алексея Мордашова. Оставшиеся 45% принадлежат «Ростелекому».

Именно «Ростелекому» достанется большая часть денег, которые займет СП, рассказывают менеджеры, близкие к обеим компаниям. По их словам, будет погашен долг перед «Ростелекомом» «Скай линка» и других его «дочек» размером в 25,2 млрд руб. (взять на себя их займы ВТБ обещал еще при заключении сделки с «Ростелекомом»). 24 млрд Tele2 перечислит «Ростелекому» сейчас, еще 1,2 млрд - чуть позже, в конце мая, рассказывают источники. Остальные средства будут потрачены на развитие сетей Tele2.

В результате чистый долг «Ростелекома» должен будет уменьшиться на 25,2 млрд руб. Но в феврале этого года «Ростелеком» потратил почти такую же сумму - 23,2 млрд руб. - на выкуп бумаг у акционеров, не согласных с выделением его мобильных активов для передачи их в новый холдинг. Таким образом, чистый долг оператора изменится не сильно. По итогам 2013 г. этот показатель составлял 217,3 млрд руб.

Представитель Tele2 подтвердил, что кредит предназначен для рефинансирования долгов «дочек», присоединяемых к Tele2. Он уверяет, что общая сумма долга компании не изменится, ведь она погасит долг перед «Ростелекомом». Представитель «Ростелекома» Кира Кирюхина не стала комментировать детали соглашения холдинга с банком, но подтвердила, что оно должно оказать позитивное влияние на чистый долг компании. Сокращение этого показателя - одна из главных задач, стоящих перед менеджментом, рассказывал ранее президент «Ростелекома» Сергей Калугин.

Чтобы уменьшить чистый долг, «Ростелеком» мог бы продать часть казначейских акций или непрофильных активов, например недвижимость, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Анна Лепетухина. Впрочем, если оператор не будет делать крупных покупок, он вполне может генерировать достаточный денежный поток, считает она.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать