Зачем компания Алишера Усманова занимает $3,1 млрд
«Металлоинвест» займет $3,1 млрд для рефинансирования долгов и новых покупок. В числе последних могут оказаться акции «Норникеля», предполагают эксперты«Металлоинвест»
горно-металлургический холдинг. совладельцы: Алишер Усманов (50%), отец депутата госдумы Андрея Скоча (30%), Василий Анисимов (20%). финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2010 г.): Выручка – 100 млрд руб., чистая прибыль – 16 млрд руб.
Металлоинвест» собирается привлечь кредит на $3,1 млрд, передало Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Предэкспортный кредит на $1,2 млрд на пять лет под LIBOR + 300 базисных пунктов в феврале синдицировали Deutsche Bank и BNP Paribas. В процессе сбора заявок образовалась переподписка, а ставку удалось понизить, рассказывает сотрудник одного из банков – кредиторов «Металлоинвеста». Теперь $3 млрд «Металлоинвест» собирается занять на пять лет, а $100 млн – на семь, сообщает Bloomberg. Новая ставка неизвестна.
Представитель «Металлоинвеста» сказал лишь, что деньги нужны компании на рефинансирование долга и «приобретение перспективных активов». Сколько средств собирается привлечь «Металлоинвест» и к каким активам присматривается, он говорить не стал.
В последние два года «Металлоинвест» активно работал над погашением долга, который к началу 2009 г. достиг $6 млрд. К 1 ноября холдинг вернул банкам $1,8 млрд (в том числе 31 млрд руб. по кредиту ВТБ, обеспеченному госгарантиями), раскрывал «Металлоинвест». На 1 ноября ему предстояло в течение года погасить $510 млн, говорится в презентации холдинга, в срок от года до двух лет – $1,4 млрд, а остальные $1,5 млрд – позднее. Средняя ставка по кредитному портфелю «Металлоинвеста» была 6,6%.
Рефинансируя долги сейчас, можно хорошо сэкономить на процентах, отмечает аналитик «Уралсиб кэпитал» Дмитрий Смолин. LIBOR сейчас 0,25%, поэтому даже ставка LIBOR + 3% будет более выгодна компании, говорит он. Перспективные активы – вероятнее всего бумаги «Норникеля», продолжает эксперт. Недавно основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов заявлял, что совет директоров постановил скупать акции никелевой компании с рынка. «Металлоинвест» и UC Rusal решили объединить свои действия в отношении «Норникеля», рассказывал бизнесмен. Чтобы гарантированно провести в совет директоров «Норникеля» своего представителя без помощи UC Rusal годовом собрании акционеров в мае, «Металлоинвесту» достаточно докупить около 2% акций, говорит Смолин. Сейчас такой пакет стоит около $1 млрд. А остальные деньги можно пустить на рефинансирование долга, резюмирует он.