Статья опубликована в № 2830 от 12.04.2011 под заголовком: Золотое перемирие

Развод компании «Полюс золото» и семьи Атаубаевых затягивается

Продажа «Полюс золотом» активов KazakhGold ее бывшим владельцам – семье Асаубаевых затягивается. Сделка обернется сюрпризом для владельцев еврооблигаций KazakhGold. Погашение большей их части теперь будет гарантировать семья Асаубаевых
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
KazakhGold

золотодобывающая компания. АКЦИОНЕРЫ – «Полюс золото» (65%), семья Асаубаевых (10%). капитализация – $299 млн. финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2010 г.): выручка – $43,13 млн, убыток – $28,47 млн.

«Полюс золото» вчера объявило о новых договоренностях с экс-владельцами KazakhGold – семьей Асаубаевых. До сих пор предполагалось, что семья выкупит активы компании к маю. Теперь сроки сделки сдвигаются. Не позднее 12 сентября 2011 г. AltynGroup Асаубаевых должна выкупить 51% компаний, входящих в KazakhGold. К этому сроку она предоставит KazakhGold гарантию на 51% сумм, подлежащих оплате по семилетним евробондам на $200 млн погашением в 2013 г.

Размер гарантии будет расти пропорционально числу акций, приобретаемых AltynGroup, говорится в сообщении KazakhGold. Окончательно сделка должна быть закрыта к концу следующего года (см. врез). К этому времени AltynGroup станет единственным гарантом погашения облигаций. До сих пор гарантом был «Полюс».

Сделка с AltynGroup может привести к нарушению ковенант по еврооблигациям KazakhGold и как следствие – к угрозе их предъявления к досрочному погашению, говорит источник в «Полюсе». Встречи с держателями облигаций начнутся в ближайшее время, обещает он. Когда состоится собрание, на котором могут быть изменены ковенанты, собеседник «Ведомостей» не сказал. Но даже если ковенанты изменены не будут, то вряд ли инвесторы предъявят к выкупу значительную долю еврооблигаций, считает источник в «Полюсе». Ведь доходность по ним высока – 9,38% годовых.

Впрочем, пока нервозности среди держателей облигаций KazakhGold не наблюдается. Бумаги предлагаются к продаже по 98,9% от номинала.

С представителем Асаубаевых связаться вчера не удалось.

KazakhGold зарегистрирована на о. Джерси, но все ее активы находятся в Казахстане. До 14 мая 2011 г. KazakhGold рассчитывает получить согласования от регуляторов Казахстана, позволяющие KazakhGold стать головной компанией группы «Полюс».

Покупка «Полюсом» контрольного пакета акций KazakhGold обернулась множеством проблем. «Полюс» усомнился в финансовых показателях компании и потребовал от Асаубаевых вернуть $450 млн через Лондонский суд. А казахские власти начали уголовное преследование топ-менеджеров «Полюса», регуляторы отменили решения об отказе от преимущественного права выкупа акций KazakhGold. Это поставило под угрозу план «Полюса» – провести сделку обратного поглощения KazakhGold, получив таким образом первичный листинг на LSE.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more