Бизнес
Бесплатный
Анастасия Герасимова
Статья опубликована в № 2830 от 12.04.2011 под заголовком: Золотое перемирие

Развод компании «Полюс золото» и семьи Атаубаевых затягивается

Продажа «Полюс золотом» активов KazakhGold ее бывшим владельцам – семье Асаубаевых затягивается. Сделка обернется сюрпризом для владельцев еврооблигаций KazakhGold. Погашение большей их части теперь будет гарантировать семья Асаубаевых
KazakhGold

золотодобывающая компания. АКЦИОНЕРЫ – «Полюс золото» (65%), семья Асаубаевых (10%). капитализация – $299 млн. финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2010 г.): выручка – $43,13 млн, убыток – $28,47 млн.

«Полюс золото» вчера объявило о новых договоренностях с экс-владельцами KazakhGold – семьей Асаубаевых. До сих пор предполагалось, что семья выкупит активы компании к маю. Теперь сроки сделки сдвигаются. Не позднее 12 сентября 2011 г. AltynGroup Асаубаевых должна выкупить 51% компаний, входящих в KazakhGold. К этому сроку она предоставит KazakhGold гарантию на 51% сумм, подлежащих оплате по семилетним евробондам на $200 млн погашением в 2013 г.

Размер гарантии будет расти пропорционально числу акций, приобретаемых AltynGroup, говорится в сообщении KazakhGold. Окончательно сделка должна быть закрыта к концу следующего года (см. врез). К этому времени AltynGroup станет единственным гарантом погашения облигаций. До сих пор гарантом был «Полюс».

Сделка с AltynGroup может привести к нарушению ковенант по еврооблигациям KazakhGold и как следствие – к угрозе их предъявления к досрочному погашению, говорит источник в «Полюсе». Встречи с держателями облигаций начнутся в ближайшее время, обещает он. Когда состоится собрание, на котором могут быть изменены ковенанты, собеседник «Ведомостей» не сказал. Но даже если ковенанты изменены не будут, то вряд ли инвесторы предъявят к выкупу значительную долю еврооблигаций, считает источник в «Полюсе». Ведь доходность по ним высока – 9,38% годовых.

Впрочем, пока нервозности среди держателей облигаций KazakhGold не наблюдается. Бумаги предлагаются к продаже по 98,9% от номинала.

С представителем Асаубаевых связаться вчера не удалось.

KazakhGold зарегистрирована на о. Джерси, но все ее активы находятся в Казахстане. До 14 мая 2011 г. KazakhGold рассчитывает получить согласования от регуляторов Казахстана, позволяющие KazakhGold стать головной компанией группы «Полюс».

Покупка «Полюсом» контрольного пакета акций KazakhGold обернулась множеством проблем. «Полюс» усомнился в финансовых показателях компании и потребовал от Асаубаевых вернуть $450 млн через Лондонский суд. А казахские власти начали уголовное преследование топ-менеджеров «Полюса», регуляторы отменили решения об отказе от преимущественного права выкупа акций KazakhGold. Это поставило под угрозу план «Полюса» – провести сделку обратного поглощения KazakhGold, получив таким образом первичный листинг на LSE.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать