Unilever покупает "Калину" за 390 млн евро
На этой новости акции крупнейшего российского косметического концерна подскочили на 40%
Компания Unilever PLC договорилась о покупке 82% акций российского косметического концерна "Калина" за 390 млн евро, сообщила в пятницу англо-голландская компания. "Это укрепит наши конкурентные позиции на приоритетном развивающемся рынке России", - заявил ее исполнительный директор Пол Полман.
ОАО «Концерн «Калина». Косметическая компания
Акционеры (на 24 июня 2011 г.): Prego Holdings – 30,66%, ООО «Калина финанс» – 18,56%, ЗАО «ВТБ капитал» – 13,5%, Deutsche Bank Trust Company Americas – 9,83%, Renaissance Securities (Cyprus) – 6,79%. Капитализация на ММВБ – 13,5 млрд руб. Финансовые показатели (2010 г., МСФО): выручка – 11,7 млрд руб., чистая прибыль – 727,1 млн руб.
Утром в пятницу The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на свои источники, что Unilever близка к заключению сделки о покупке концерна "Калина" за $850 млн. По данным RTT News, Unilever купит 82% акций компании, причем сделка должна завершиться до конца 2011 г. После этого Unilever объявит принудительный выкуп оставшихся акций. На этой новости акции концерна "Калина" на российских торгах подскочили на 40%.
Сделка Unilever с "Калиной" находится в русле недавних приобретений крупных интернациональных компаний-производителей потребительских товаров на развивающихся рынках, замечает WSJ. Например, алкогольная Diageo в этом году купила турецкую Mey Icki за $2,1 млрд. Сама Unilever купила в России в 2008 г. производителя мороженого "Инмарко", сумма сделки не разглашалась.
На товары для личной гигиены в 2010 г. пришлось 31,1% продаж Unilever. Это продукция под брендами Dove, Pond's и St. Ives. Теперь к ним могут присоединиться "Чистая линия" и "Черный жемчуг". "Калина" занимает 30,4% российского рынка средств ухода за кожей лица, 35,6% рынка средмтв для ухода за кожей тела и 45,6% рынка средств для полоскания рта.
В последние годы участились изменения в структуре акционеров "Калины". По мнению аналитиков, это свидетельствовало о подготовке компании к сделке M&A. Так, этим летом ЗАО «ВТБ капитал» стало владельцем 13,5% ОАО «Концерн «Калина», а кипрская Renaissance Securities Ltd сократила долю с 15,51 до 6,79%. После этого крупнейшим акционером «Калины» стала кипрская Prego Holdings с долей 30,66% - за ней, возможно, стоит бывший владелец компании Тимур Горяев, писали "Ведомости".
Контрольный пакет компании «Уральские самоцветы» (в 1999 г. переименована в концерн «Калина») бизнесмен Тимур Горяев приобрел в 1996 г. До 2005 г. он напрямую владел более 50% акций компании. В изменениях к списку аффилированных лиц от 18 мая 2011 г. указано, что Горяеву принадлежит 0,05% «Калины».
Летом 2007 г. у «Калины» появился новый акционер — Tarlot Holdings Ltd (24,98%), а доля Горяева уменьшилась до 30%. В том же году офшор выпустил еврооблигации, гарантией по которым были акции «Калины». Тогда компания объясняла, что Горяев заложил свои акции для привлечения финансирования. Но фактически он остался владельцем этого пакета, утверждали источники, знакомые с условиями сделки. Tarlot вышла из состава акционеров «Калины» в марте 2009 г., в это же время в нем появились другие компании, вышедшие из числа акционеров к августу 2009 г.