Сбербанк продал блокпакет акций «Детского мира»

Группа компаний «Детский мир», развивающая одноименную сеть магазинов детских товаров, подписала соглашение о выкупе блокпакета своих акций у Сбербанка, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки. «Дочка» ОАО «Детский мир - центр», компания «ДМ-финанс», сегодня подписала соглашение о покупке 25% плюс одна акция ОАО «Детский мир - центр» у Сбербанка, уточнил источник. Таким образом, АФК «Система» стала 100%-ным владельцем ритейлера.

Представитель Сбербанка факт сделки подтвердил, отказавшись пока говорить о деталях. Гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов подтвердил, что стороны подписали соглашение, но, во сколько обошелся блокпакет покупателю, говорить не стал. Сделка финансировалась за счет собственных средств «Детского мира» и кредитных - привлеченных в Сбербанке, добавил он.

Сегодня же «Детский мир» сообщил, что подписал со Сбербанком договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на 3,2 млрд руб. Срок кредитования составит семь лет, ставка - 10,5-11% годовых, сообщил ритейлер.

Сбербанк стал акционером «Детского мира» осенью 2010 г. Группа выпустила в пользу банка допэмиссию на 3,4 млрд руб. (743 акции по 4,59 млн руб. за бумагу), т.е. вся компания тогда была оценена в 13,67 млрд руб. (около $443,8 млн). Незадолго до этого АФК «Система» сама оказала финансовую поддержку своей розничной «дочке», выкупив 637 дополнительных акций на 1,6 млрд руб.

Месяц назад, в июне, основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков говорил, что сделка по выкупу блокпакета Сбербанка в «Детском мире» близка к закрытию. Представитель АФК «Система» Юлия Белоус тогда уточняла, что покупка доли Сбербанка — это исполнение трехлетнего опциона на обратный выкуп, полученного в момент продажи блокпакета в 2010 г. Сколько бизнес стоит сейчас, Евтушенков не уточнял, но указал, что время играет не в пользу покупателя: сеть растет и дорожает. «Мы и так сильно переплачиваем, "Детский мир" очень сильно вырос, хотим быстрее выкупить, потому что дальше цена будет еще увеличиваться. Хорошо, что Сбербанк согласился продать: и он заработал, и нас это устраивает», — сказал Евтушенков.

В конце мая 100%-ная «дочка» ОАО «Детский мир — центр» — ООО «ДМ-финанс» — получила от Федеральной антимонопольной службы согласие на приобретение 25,03% акций материнской компании.

«Детский мир» — крупнейший в России оператор торговли детскими товарами, по собственным оценкам, занимает 7,1% российского рынка. На конец 2012 г. у группы компаний было 216 магазинов: 195 магазинов «Детский мир», 20 — Early Learning Centre, «Детская галерея «Якиманка». За прошлый год ритейлер получил 27,75 млрд руб. выручки и 456 млн руб. чистой прибыли.

Выкупив блокпакет акций, «Система» начнет готовить «Детский мир» к IPO, сказал также Евтушенков. Предварительно выход «Детского мира» на биржу запланирован на первую половину 2015 г., добавил он. АФК приобрела контрольный пакет ОАО «Детский мир» (управляло историческим зданием универмага на Лубянке) в 1995 г., а спустя шесть лет заявила о планах создать сеть магазинов детских товаров.