Белорусы восстанавливают позиции на китайском рынке калия

Белорусская калийная компания (БКК, трейдер "Беларуськалия") будет поставлять китайской Sinofert 250 000-350 000 т калийных удобрений в год в 2014-2016 гг. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в калийной отрасли Белоруссии. Это первый долгосрочный контракт БКК после того, как «Уралкалий» прекратил продажи через трейдера в конце июля. Представитель «Беларуськалия» на звонки не отвечает.

«Беларуськалий» в отличие от «Уралкалия» не может продавать калий по низким ценам, говорил аналитик БКС Олег Петропавловский. Себестоимость производства тонны калия на предприятиях «Беларуськалия» - около $100/т, «Уралкалия» - $60/т, отмечает эксперт. Трехлетние контракты на калийном рынке никто не заключает: до сих пор длинными считались годовые контракты, а в 2012 г. китайские компании вовсе перешли на квартальные, напоминает Петропавловский. В условиях ограничений по себестоимости непонятно, что за условия БКК смогла предложить Sinofert, что они согласились на трехлетний контракт.

Меморандум предусматривает поставку в 2014 г. хлоркалия в объеме 250 000 т плюс опцион на такой же объем, в 2015 г. - 300 000 т плюс такой же опцион, в 2016 г. - 350 000 т и такой же опцион, пишет «Интерфакс».

БКК на прошлой неделе сообщила о подписании трехлетнего меморандума на поставки калийных удобрений с Sinofert, не раскрыв объемы поставок.

В 2012 г. «Беларуськалий» экспортировал через БКК 6,35 млн т калия, по данным акционера компании, государственного концерна «Белнефтехим». План на 2013 г. составлял 6,9 млн т. БКК была совместным трейдером «Беларуськалия» и российского «Уралкалия». В июле «Уралкалий» заявил, что прекращает отгрузки через БКК (в 2012 г. на нее приходилось 40% мировых продаж калия) и начинает продавать продукцию только через швейцарскую Uralkali Trading (ранее использовалась как технический канал продаж). Причем «Уралкалий» объявил, что отказывается от принципа калийной отрасли «цена превыше объема» и теперь будет делать ставку на продажу максимального объема по любой цене. Это обвалило капитализации калийных компаний мира более чем на $20 млрд за один день.

Сам «Уралкалий» в день объявления о смене сбытовой политики сообщил, что его трейдер - швейцарский Uralkali Trading подписал контракт с одним из крупнейших китайских импортеров удобрений - CNAMPGC на поставку опциона в 500 000 т калия по контракту 2013 г. Цена опциона не раскрывалась.

В начале года БКК заключила соглашение на поставку с 15 января по 30 июня 700 000 т хлористого калия (плюс опцион на 300 000 т) в Китай по $400/т, что почти на 15% ниже, чем прошлогодний контракт. Средний объем контрактов БКК с китайскими компаниями составлял 900 000-1 000 000 т в год. Например, в 2010 г. БКК поставила китайцам 1,2 млн т сырья по $350/т (цена в порту покупателя). Примерно половина продаваемого БКК калия была белорусской, а половина - российской. Получается, новый контракт БКК поможет "Беларуськалию" восстановить позиции на китайском рынке, но не полностью.

Китай и Индия - основные рынки калия в мире. Анонсированные «Уралкалием» изменения привели к тому, что покупатели (в первую очередь - в Китае и Индии) начали ждать снижения цен на калий, писала в пресс-релизе по итогам III квартала канадская Potash Corp. Продажи остановились: морские отгрузки калия из Северной Америки упали до исторического минимума. «Беларуськалию» в августе пришлось остановить половину мощностей. Экспорт калия из Белоруссии за восемь месяцев сократился на 10%, пишет Reuters. По данным «БелТА», в сентябре БКК поставила чуть менее 350 000 т калия в Бангладеш, Бельгию и Норвегию. Прогноз на октябрь - около 400 000 т. В итоге средняя цена на ключевых рынках упала до $307/т (в III квартале 2012 г. была $429/т). «Возможно, это самая глупая вещь, которую я когда-либо видел», - прокомментировал действия «Уралкалия» на телефонной конференции в прошлую пятницу президент и гендиректор Potash Corp. Билл Дойл (его слова передало Bloomberg).