Держатели облигаций ДВМП отчаялись договориться с компанией о реструктуризации задолженности
УК «Капиталъ» и банк «Приморье» требуют деньги через суд
Двое держателей рублевых облигаций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная структура группы Fesco) – УК «Капиталъ» и дальневосточный банк «Приморье» – требуют от него более 120 млн руб. «Капиталъ» подал иск к ДВМП в Арбитражный суд Москвы почти на 63 млн руб. в июне 2016 г., а «Приморье» – на 62,3 млн руб. в сентябре. Это следует из базы данных судов. В ноябре суд удовлетворил иск «Капитала» (ДВМП подало апелляционную жалобу), иск «Приморья» еще не рассмотрен.
Проблемные бумаги
Бумаги ДВМП были переведены из первого в третий уровень листинга на Московской бирже в связи со снижением рейтинга облигаций. Это поставило компании, управляющие пенсионными накоплениями и накоплениями для жилищного обеспечения военных, перед необходимостью продать их в течение полугода. Сейчас в облигации ДВМП вложен 1 млрд руб. пенсионных накоплений и средств «Росвоенипотеки», говорили «Ведомостям» в июне сотрудники двух УК: средства вложили УК «Капитал» и EG Capital, УК «Ингосстрах инвестиции», «Ронин траст» и «Металлинвесттраст».
В портфеле «Капитала» – рублевые облигации второй серии ДВМП на 306,6 млн руб., управляющая компания приобрела бумаги при размещении в 2013 г. Всего ДВМП разместила тогда облигации на 2 млрд руб. с погашением в 2017 г. В обращении у ДВМП также рублевые облигации первой серии на 5 млрд руб. и два выпуска евробондов (на $550 млн и $325 млн). У ДВМП весь долг краткосрочный – $909 млн, из них $758 млн – по рублевым и еврооблигациям, еще $134 млн – банковский долг.
Проблемы с обслуживанием публичного долга у ДВМП начались в мае прошлого года, когда компания допустила дефолт по рублевым и еврооблигациям. Договориться о реструктуризации задолженности до сих пор не удалось. Купоны по облигациям второй серии ДВМП не платит с мая, выплата октябрьского купона по облигациям первой серии была перенесена на январь, а потом – на апрель.
Держателям облигаций на 2 млрд руб. ДВМП предложило перенести амортизационные выплаты 20% номинальной стоимости облигаций (401,5 млн руб.) с 31 мая на 29 ноября 2016 г. Тогда же компания должна была выплатить 40% от номинала, 30 мая 2017 г. – 20% от номинала и 28 ноября 2017 г. – 40% от номинала. Но никаких выплат в ноябре держатели бумаг так и не получили.
Fesco
Транспортная группа
Акционеры – группа «Сумма» (32,5%), GHP Group (23,8%), TPG (17,4%), East Capital (4,9%).
Капитализация – 10,9 млрд руб.
Выручка (МСФО, 9 месяцев 2016 г.) – $396 млн,
Чистая прибыль – $49 млн.
С начала реструктуризации бондов никаких предложений о новых условиях от ДВМП «Капиталъ» не получал, возмущается источник, близкий к «Капиталу». Шансы получить постановление апелляции в пользу «Капитала» вполне реальные, оценивает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. По его словам, управляющая компания в этом случае сразу сможет после решения суда подать заявление о банкротстве ДВМП. В таком случае ей не надо будет ждать исполнительный лист и нести его к судебным приставам и таким образом мотивировать должника погасить долг, говорит Фролов. Но он не исключает, что ДВМП попытается затянуть рассмотрение дела в апелляции.
Представители «Капитала», Fesco от комментариев отказались. Получить комментарии представителя банка «Приморье» не удалось.