Трубопроводный экспорт нефти в Европу вырос на 7% благодаря Венгрии и Чехии

Трубопроводные поставки российской нефти в страны Евросоюза (ЕС) в 2022 г. выросли на 7% до 38,4 млн т. Об этом рассказали два источника «Ведомостей», знакомых со статистикой Минэнерго. Наиболее сильный рост, по их словам, продемонстрировал экспорт в Венгрию и Чехию.

Экспорт в Европу идет по нефтепроводу «Дружба». Согласно статистике, из числа всех стран ЕС, в которые нефть поставляется по «Дружбе», в 2022 г. сократила импорт только Германия – на 2% до 15,1 млн т. Сильнее всего выросли поставки в Венгрию – на 45% до 4,9 млн т, а также в Чехию – на 25% до 4,2 млн т. Кроме того, на 6% до 8,9 млн т выросла прокачка в Польшу и на 0,3% до 5,2 млн т – в Словакию.

В 2021 г. поставки по «Дружбе» снизились на 21% до 35,9 млн т. Рост экспорта наблюдался лишь в Чехию (+11%), остальные страны сократили поставки: Словакия на 4%, Венгрия на 11%, Германия на 18%, Польша на 41%.

«Дружба», построенная еще при СССР, начинается в Самарской области, проходит через Брянскую область и затем разделяется на северную и южную ветки. Северная идет через Белоруссию в Польшу и Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Поставки российской нефти по нефтепроводам в Китай в прошлом году сохранились на уровне 40 млн т, говорят источники. Сырье качают по отводу от нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ветка Сковородино – Мохэ мощностью 30 млн т в год) и трубопроводу Омск – Павлодар (10 млн т в год) транзитом через Казахстан.

Суммарный экспорт нефти из России в 2022 г. увеличился на 7% до 241,2 млн т, в том числе в дальнее зарубежье почти на 12% до 239,9 млн т, утверждают собеседники «Ведомостей».

Рост поставок произошел, несмотря на стремление стран Евросоюза (ЕС) отказаться от российской нефти. После усиления антироссийских санкций в 2022 г. из-за СВО на Украине недружественные страны начали отказываться от закупок в России. США и Великобритания сделали это почти сразу после начала СВО. Эмбарго ЕС на морские поставки нефти вступило в силу 5 декабря 2022 г. одновременно с введением потолка цен на российскую нефть в $60/барр. Но поставки по «Дружбе» не попали под санкции ЕС: для Венгрии, Чехии и Словакии были сделаны исключения.

Германия и Польша, получающие нефть по северной ветке «Дружбы», заявляли, что планируют отказаться от поставок по трубопроводу с 2023 г., даже не имея официального запрета. Но 20 декабря 2022 г. президент «Транснефти» Николай Токарев заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что Польша и Германия подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе» на этот год. В частности, заявка Польши составила 3 млн т, объем прокачки в Германию Токарев не уточнял.

По словам двух собеседников «Ведомостей», знакомых с данными Минэнерго, текущий график поставок по «Дружбе» на I квартал 2023 г. предусматривает экспорт в ЕС лишь 4,85 млн т российской нефти. Только за декабрь прошлого года поставки составили 2,9 млн т. В январе – марте больше всего планируется прокачать в Венгрию – 1,3 млн т. В Словакию поставки должны составить чуть менее 1,3 млн т, столько же нефти уйдет в Чехию, Польша получит 990 000 т, ФРГ – лишь 30 000 т.

Часть российских поставок в ЕС по «Дружбе» стремится заместить Казахстан («Ведомости» писали об этом 12 января). В середине сентября 2022 г. власти Германии сообщали, что планируют обратиться к Казахстану с просьбой начать поставлять нефть по «Дружбе» вместо российской. 11 января министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что республика планирует в 2023 г. поставить в Германию 1,5 млн т нефти по «Дружбе», из них 20 000 т уже в январе.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отмечает, что рост поставок российской нефти по «Дружбе» связан с тем, что ЕС пока не смог найти новых поставщиков сырья вместо России. Он напоминает, что Венгрия не присоединялась к ограничениям на экспорт российской нефти и продолжает полноценные закупки, а Словакия до 2024 г. имеет отсрочку от ограничения поставок российских энергоресурсов. Чехия, по словам Маслова, является локальным хабом для распределения нефти в том числе и в Словакию. По его оценке, экспорт российской нефти в Венгрию и Чехию в 2023 г., скорее всего, не упадет.

Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин также считает, что объемы поставок в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в 2023 г., вероятно, удастся сохранить. «По нашей оценке, в 2023 г. на эти три республики придется не менее 12 млн т поставок российской нефти по южному коридору [«Дружбы»], что в случае сохранения конъюнктуры рынка может стать базой отсчета и на 2024–2025 гг.», – говорит он. Блохин поясняет, что Чехия, Словакия и Венгрия не смогут в среднесрочной перспективе полностью заместить импорт российской нефти, поскольку альтернативных источников поставок на эти рынки в достаточном объеме сейчас нет.

По оценке Альфа-банка, объем поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в ЕС в 2023 г. может сократиться до 30 млн т, говорит Блохин. Он поясняет, что это будет обусловлено потенциалом снижения поставок в направлении Германии и Польши. Увеличение поставок в Польшу в 2022 г., по словам Блохина, «сопряжено с эффектом панических закупок в первые месяцы СВО и накануне введения санкций, ограничивающих поставки [российской нефти] Urals в ЕС». Дополнительный потенциал поставок по «Дружбе» в будущем, по его словам, может быть создан за счет строительства нефтепровода в Сербию из Венгрии, реализацию которого прорабатывают правительства двух стран.

По оценке Маслова, значительного роста поставок по «Дружбе» в 2023 г. ожидать не стоит. «Те объемы нефти, которые не получится поставить по «Дружбе», Россия постарается перенаправить в Азию [морским транспортом], тем более что открытие Китая после пандемии коронавируса может создать дополнительный спрос на энергоресурсы», – пояснил эксперт.

Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит указывает, что помимо Азии могут вырасти также и поставки в Африку. Он допускает, что часть экспорта будет по-прежнему идти в Европу, но без прямого участия российских нефтяных компаний.

«Ведомости» направили запросы в Минэнерго РФ и крупнейшие российские нефтяные компании.

В подготовке статьи участвовала Дарья Савенкова