Резко подешевевшее молоко может спровоцировать спад его производства

О том, что стоимость сырого молока в опте резко снизилась в марте этого года, «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры трех компаний-производителей. Один из них говорит, что цены на сырье по сравнению с декабрем – январем упали на 5–6 руб. Другой уточняет, что с начала года сырое молоко подешевело на 15% до 32–33 руб. за 1 кг. По его словам, это нездоровая ситуация для рынка. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко подтверждает, что сейчас прослеживается тенденция на снижение цен на сырое молоко, но конкретных цифр он не назвал.

По данным февральского обзора молочного рынка Союзмолока, в январе сырое молоко стоило 34,7 руб. за 1 кг. Похожая цифра была и у Росстата – 34 680 руб. за 1 т. Но уже в начале февраля цена на этот продукт начала снижаться – на 0,2% до 34 602 руб. за 1 т.

Падение стоимости этого товара топ-менеджер одной агропромышленной группы связывает с излишним предложением сырого молока на рынке. По его словам, на начало 2023 г. профицит составлял 1,7–2 млн т. Так как молочные заводы не могут переработать такой объем продукции, они начали снижать закупки. Собеседник «Ведомостей» также уточняет, что мощности хранения таких предприятий не позволяют наращивать запасы продукции сравнительно длительного срока годности, а также биржевых товаров – сыров, масла, сухого молока. По оценкам Союзмолока, на конец 2022 г. общие запасы молочной продукции на таких заводах выросли на 40% (год к году) до 1,4 млн т. Но в этом году рост производства продолжился – на 6,1% до 3,16 млн за 1 т за январь – февраль по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., свидетельствуют данные Росстата.

В итоге у крупных производителей молока снижается маржа, говорит собеседник в одной из агропромышленных групп. Торговать приходится на грани рентабельности, добавляет собеседник «Ведомостей» в еще одной компании, работающей на этом рынке.

Проблема с давлением переработчиков на фермеров действительно есть и если цены будут снижаться и дальше, то ситуация может привести к банкротству отдельных хозяйств, говорит вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачникова. Она уточняет, что особенно сложно приходится небольшим игрокам. Для них ситуация может стать критичной, соглашается топ-менеджер крупного молочного холдинга.

Представитель Федеральной антимонопольной службы говорит, что в ведомство уже поступили обращения от производителей молочной продукции из ряда регионов, которые пожаловались на ценовое давление со стороны переработчиков. Сейчас, по его словам, территориальные органы анализируют эту информацию. Конкретные компании он не назвал. В Danone, PepsiCo, «Молвест» перенаправили запросы в Союзмолоко. Там на запрос «Ведомостей» не ответили. Так же поступили и другие игроки рынка переработки – ГК «Ренна», «Комос».

Переработчики объясняют снижение закупочных цен на сырое молоко уменьшением стоимости кормов, говорит Башмачникова. Но, по ее словам, комбикорма в отличие от зерновых культур подешевели не так сильно. В итоге производители будут вынуждены сокращать затраты на корма, добавляет источник в одной из компаний, но это приведет к сокращению производства. По его словам, небольшие хозяйства будут вынуждены пустить скот под нож и уйти с рынка.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев напоминает, что цены на этот продукт начали быстро расти еще в конце позапрошлого года. Под влиянием санкций и колебаний курса рубля переработчики в первой половине 2022 г. сильно повысили цены на готовую продукцию, а розничные сети, пытаясь не допустить дефицита на полках, с этим смирились. Но во второй половине прошлого года ситуация стабилизировалась (решились наиболее острые вопросы с упаковкой, ингредиентами, логистикой, курс рубля снизился и проч.). И на фоне снижения платежеспособного спроса торговые сети стали снижать цены на готовую продукцию. Переработчики же, в свою очередь, начали обращать на эту проблему внимание производителей молока. Как итог – отрасль проходит период коррекции: рынок ищет новую точку соотношения объемов потребления и уровня цен на продукцию, что сказывается как на переработке, так и на сырьевом рынке, резюмирует Груздев. По его мнению, этот процесс, скорее всего, продлится в апреле – мае и тогда уже можно будет объективно оценивать последствия.

ГК «Эконива», которая является крупнейшим производителем молока, не может комментировать действующие контракты с покупателями, говорит представитель агрохолдинга. При этом, по его словам, только за последние несколько месяцев в секторе отмечается продолжающийся рост основных операционных и общехозяйственных расходов, включая подорожание запчастей, ветпрепаратов и увеличение расходов на семя животных. Все это может негативно сказаться на рентабельности молочного животноводства. В этой ситуации необходимо наращивать экспорт продукции долгого хранения и молочные предприятия уже работают в этом направлении, говорит источник в одной из компаний. В Минсельхозе комментариев не предоставили.