Российские угольщики в 2023 году увеличивали поставки в Индию

Экспорт российского угля в Индию за 10 месяцев 2023 г. вырос почти в полтора раза к аналогичному периоду 2022 г. и составил 19,9 млн т,, следует из данных минпромторга Индии. По сравнению с январем – октябрем 2021 г. объем поставок увеличился в 4 раза.

В денежном выражении импорт угля из России в Индию вырос на 5,4% к тому же периоду 2022 г. и в 3 раза к 2021 г. и составил около $3,5 млрд. Данные приведены суммарно по коксующемуся (металлургическому) и энергетическому углю, применяемому в качестве топлива для ТЭС. Поставки коксующегося угля в Индию в январе-октябре выросли в 2,2 раза год к году и составили 5,2 млн т, следует из статистики.

«Ведомости» направили запросы в Минэнерго России и крупные угольные компании.

Общий экспорт угля из России в январе – октябре этого года вырос на 1,6% в годовом выражении до 170,4 млн т, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой российского Минэнерго. Таким образом, на Индию пришлось порядка 12% от общего объема угольного экспорта.

Спрос на импорт угля в Индии в 2023 г. отставал от уровня 2022 г., но перспективы роста потребления у металлургов и других промышленных предприятий оцениваются как позитивные, отмечается в обзоре агентства Argus. «Низкий уровень запасов в энергетическом секторе и перспективы небольшого сокращения внутреннего производства из-за забастовок могут также стимулировать интерес со стороны покупателей энергетического угля, которых правительство страны обязало увеличить импорт», – отмечают аналитики агентства.

После начала СВО на Украине в феврале 2022 г. ЕС начал ужесточать антироссийские санкции, в том числе с 10 августа прошлого года запретил импорт угля из России. Отечественным компаниям пришлось перестраивать бизнес, перенаправляя существенные объемы на азиатский рынок, в том числе в Индию и Китай. По прогнозам вице-премьера Александра Новака, поставки угля в Китай в 2023 г. превысят 100 млн т. То есть рост к предыдущему году составит почти 70%. В 2022 г. поставки в этом направлении также росли: в Китай было экспортировано 59,5 млн т угля (+11,2% к 2021 г.), в Индию – 16,7 млн т (+148%), писал Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

В результате переориентации основных экспортных потоков добыча этого вида топлива в России, как писали «Ведомости» (см. номер от 18 декабря), сместилась из центральной и западной частей страны в восточную, ближе к КНР, отмечало в своем ежегодном докладе Международное энергетическое агентство (МЭА).

Это помогло в 2022 г. сохранить высокие объемы экспорта угля из России на уровне 221,2 млн т, показатель снизился лишь на 1% к предыдущему году. При этом добыча угля в России даже немного выросла в прошлом году – на 0,3% до 443,6 млн т – за счет роста спроса на внутреннем рынке.

Производство угля в 2023 г. ожидается на уровне около 440 млн т, экспорт – «чуть ниже» прошлогоднего уровня, рассказывал 27 декабря замминистра энергетики Сергей Мочальников. Перевозка угля в восточном направлении по железной дороге, по его словам, ожидается в объеме 106 млн т по итогам этого года. «Этот рубеж пока перешагнуть не получается в силу активного развития Восточного полигона железных дорог (БАМ и Транссиб)», – указывал Мочальников.

После снятия ограничений со стороны железнодорожной инфраструктуры российские компании смогут нарастить добычу угля к 2030 г. более чем на 20% по сравнению с 2022 г. до 525–526 млн т, оценивал ранее Институт проблем естественных монополий («Ведомости» писали об этом 8 декабря). Именно ограниченные пропускные возможности Восточного полигона не позволяют сейчас более интенсивно наращивать выпуск угля в стране и его экспорт. МЭА также называло сдерживающим фактором для роста добычи и вывоза угля введение с октября 2023 г. до конца 2024 г. экспортной пошлины на ряд товаров (включая уголь) с привязкой к курсу рубля.

«Индия и Китая – два наиболее привлекательных угольных рынка. По данным Global Energy Monitor на июль 2023 г., на Индию приходилось 15% глобальной мощности угольных ТЭС на стадии строительства (31,6 из 204,2 ГВт)», – отмечает эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов. По данным компании Neft Research, в ближайшие полтора года Индия может нарастить мощности угольной генерации на 17 ГВт на фоне рекордного роста спроса на электроэнергию. Родионов также прогнозирует рост спроса в Индии на коксующийся уголь за счет «продолжающейся урбанизации страны и ускорения роста в сфере строительства и транспорта».

Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов отмечает, что поставки российского угля в Индию в 2024 г. будут сдерживаться за счет общего снижения экспорта твердого топлива из России. По предварительным оценкам, уже в этом году общие поставки российского угля за границу снизятся до 210–215 млн т, добавляет он.

При этом экспорт в Индию по итогам этого года, по прогнозам аналитика ФГ «Финам» Елены Юшковой, может вырасти до 27,7 млн т (+66% к прошлому году). По ее мнению, сильный рост ранее во многом достигался за счет ценового демпинга. Например, в июле 2022 г. стоимость энергетического угля на мировом рынке превышала $400 за 1 т, при этом дисконт на российское топливо составлял 50%, а к октябрю он увеличился до 70%, напоминает она. «Ничто не мешает России и в дальнейшем проводить такую ценовую политику, тем самым сместив своих конкурентов по поставкам угля на индийский рынок (в первую очередь Индонезию и Австралию)», – полагает Юшкова.

Neft Research приводит другие данные по дисконтам. По данным компании, дисконт на энергетический уголь из России в 2022 г. при поставках в КНР и Индию составлял порядка 30–32%. Но в 2023 г. в Китае и особенно в Индии твердое топливо из России, по словам Котова, продавалось «преимущественно с премией».

Рост поставок в денежном выражении в 2022 г. Юшкова объясняет как ростом цен на уголь (в 2022 г. средняя экспортная цена российского угля в Индии составляла $254 за 1 т, в 2021 г. – $153 за 1 т), так и увеличением объема поставок. В рублях поставки угля в Индию выросли еще сильнее за счет девальвации рубля к доллару в 2023 г., поясняет она. По словам Котова, в 2024 г. ожидается высокая волатильность цен на экспортные партии российского энергетического угля на споте.

Колебания международных котировок на уголь в 2024 г., по прогнозам Neft Research, «будут незначительными». Резкие отклонения в ценах на российские экспортные индексы объясняются продолжающимся санкционным давлением на отечественную угольную отрасль, отмечает Котов.

В подготовке статьи участвовали Елена Филимонова и Галина Казакулова