Правительство ожидает роста экспорта трубопроводного газа в 2024 году на 11%
Это может произойти при росте внутреннего потребления и поставок в Китай
Экспорт газа из России по трубопроводам в 2024 г. вырастет на 11% к уровню 2023 г. до 108 млрд куб. м. Об этом 25 января сообщил курирующий ТЭК вице-премьер России Александр Новак в колонке для журнала «Энергетическая политика». Он пояснил, что росту экспорта газа в текущем году будет способствовать постепенный выход газопровода «Сила Сибири», по которому идут поставки в Китай, на проектную мощность (38 млрд куб. м в сутки. – «Ведомости»).
В сентябре прошлого года министр энергетики Николай Шульгинов ожидал, что в 2024 г. поставки по «Силе Сибири» могут увеличиться до 30 млрд куб. м. По данным «Газпрома», в 2023 г. экспорт по трубопроводу составил 22,7 млрд куб. м, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 г.
В 2022 и 2023 гг. на фоне СВО на Украине и последовавших санкционных и контрсанкционных ограничений произошло обвальное падение трубопроводного экспорта газа. По данным Минэнерго, в 2022 г. экспорт снизился на 30,7% до 170,6 млрд куб. м. В 2023 г. поставки за рубеж составили 91,4 млрд куб. м, говорится в колонке Новака. То есть в прошлом году снижение составило еще больше, чем в 2022 г., – 46,4%.
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 г., по словам Новака, составил около 43,6 млрд куб. м (эквивалент 31,6 млн т. – «Ведомости»). В 2022 г. экспорт СПГ, по данным Минэнерго, составлял 45,7 млрд куб. м. Таким образом, отгрузки за рубеж СПГ снизились на 4,6%.
В 2024 г. экспорт СПГ из России, по прогнозам Новака, может вырасти на 14% до 38 млн т.
Добыча газа в России за 2023 г. снизилась на 5,5% до 636,7 млрд куб. м, сообщил вице-премьер. При этом на шельфовых месторождениях, по его словам, добыча возросла на 10,9% до 34,5 млрд куб. м.
Новак также отметил, что Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Приоритетом развития внутреннего рынка, по его словам, остается газификация. Уровень газификации регионов России по итогам 2023 г. составил 73,8%.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что большая часть добываемого в России газа потребляется на внутреннем рынке. Поэтому динамика снижения его добычи существенно ниже, чем экспорта, поясняет аналитик. В конце декабря 2023 г. Новак в интервью каналу «Россия 24» говорил, что потребление газа в России по итогам года увеличится на 4%, не приводя абсолютных цифр. В 2022 г. потребление выросло до 484 млрд куб. м с 470 млрд куб. м годом ранее, сообщал он в январе 2023 г.
Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Анна Кокорева добавляет, что на динамику добычи положительно влияет расширение внутреннего спроса на газ на фоне продолжения газификации страны и развития проектов в сфере газохимии.
Существенное падение экспорта в 2023 г., по словам Юшкова, связано со снижением поставок в Европу. Напомним, транзит российского газа через Украину упал более чем вдвое в годовом выражении до 41–43 млн куб. м в сутки в мае 2022 г. Тогда Киев отказался принимать заявки на прокачку через одну из двух газоизмерительных станций (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области. Прокачка с мая 2022 г. ведется только через ГИС «Суджа». Газопровод «Северный поток» мощностью 55 млрд куб. м в год прекратил работу в конце августа 2022 г. из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens. В сентябре 2022 г. этот трубопровод был окончательно выведен из строя в результате диверсии (подрыва).
Как отработали другие отрасли ТЭК
Добыча нефти в 2023 г. снизилась на 1% до 530 млн т, но первичная переработка нефти выросла на 1,1% до 274,9 млн т. Производство бензина увеличилось почти на 2,8% до 43,8 млн т, дизтоплива – на 3,4% до 88 млн т. В стране были открыты 43 месторождения углеводородов с суммарными запасами 43,56 млн т нефти, 24,5 млн т газового конденсата и 145,5 млрд куб. м газа. Лидером стал Приволжский ФО (34 нефтяных и одно газоконденсатное месторождения). Нефть и газ были обнаружены также в Якутии, ХМАО, Иркутской и Томской областях и в Каспийском море.
Добыча угля в 2023 г. снизилась на 1,3% до 438 млн т, экспорт – на 3,7% до 213 млн т. Выработка электроэнергии в 2023 г. выросла на 1,1% до 1151,6 млрд кВт ч, потребление – на 1,4% до 1139,2 млрд кВт ч.
Эксперты считают прогноз по росту экспорта трубопроводного газа в 2024 г. до 108 млрд куб. м реалистичным на фоне роста поставок в Китай и начала поставок в Узбекистан осенью прошлого года. Как писали «Ведомости», двухлетний контракт между «Газпром экспортом» (дочерняя компания «Газпрома») и компанией «Узгазтрейд» предусматривает поставки российского газа в Узбекистан с 1 октября 2023 г. в объеме 9 млн куб. в сутки. Годовой объем поставок по контракту составит около 2,8 млрд куб. м (см. номер от 16 июня 2023 г.).
Юшков допускает, что в следующем отопительном сезоне импорт российского газа может начать также Казахстан. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает вероятным восстановление объемов экспорта газа в Турцию после его снижения в 2023 г.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова прогнозирует объем экспорта в 2024 г. несколько ниже 100 млрд куб. м. «Сила Сибири» еще не будет способна полностью компенсировать выпавшие европейские объемы, поясняет она. По ее оценке, добыча газа в 2024 г. может вырасти на 2% до 650 млрд куб. м за счет ввода новых месторождений. По прогнозам Кауфмана, на фоне частичного восстановления объемов экспорта добыча газа в России может вырасти до 655–660 млрд куб. м (+2,9–3,7% к предыдущему году).
Помешать росту экспорта трубопроводного газа из России может остановка транзита через Украину, предупреждает Юшков. Кауфман считает, что сложности с транспортировкой газа через Украину возможны только с 2025 г. по истечении транзитного контракта (действует до 31 декабря 2024 г.).
Прогноз вице-премьера по росту экспорта СПГ в 2024 г. на 14% аналитики называют «менее реалистичным». Юшков отмечает, что в прогнозный уровень заложены поставки с нового завода «Новатэка» «Арктик СПГ – 2», который должен заработать в 2024 г. Но этот проект в ноябре 2023 г. попал под прямые санкции США и компания может столкнуться со сложностями по вывозу СПГ, считает аналитик. В декабре также стало известно, что иностранные акционеры проекта – TotalEnergies (Франция), CNPC и CNOOC (Китай) и консорциум Mitsui и JOGMEC (Япония) – объявили форс-мажор и заморозили участие в «Арктик СПГ – 2». По мнению Юшкова, завод все же начнет отгрузки СПГ уже в этом году, но объем может быть ниже ожидаемого. Кауфман напоминает, что «Новатэк» сейчас перенастраивает логистику проекта и ищет новых покупателей.
По оценке ФГ «Финам», экспорт с «Арктик СПГ – 2» может начаться в ближайшие месяцы, но общий экспорт СПГ из России в 2024 г. будет ниже оценки Новака и составит около 37 млн т. Крылова считает, что отгрузить за год 38 млн т, как ожидает Новак, возможно только в случае запуска «Арктик СПГ – 2» в I квартале этого года.