Инвестиции в нефтяную отрасль в России в 2023 году достигли 2,7 трлн рублей

Инвестиции в российскую нефтяную отрасль в 2023 г. составили 2,7 трлн руб., сообщил в ходе Дня энергетика на международной выставке-форуме «Россия» первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Из презентации Минэнерго к выступлению Сорокина следует, что с 2020 г. инвестиции в нефтяной сектор в России выросли на 22,7%.

Данные за 2021–2022 гг. Минэнерго не приводит. «Ведомости» направили запросы в министерство и крупнейшие нефтяные компании.

Ранее Минэнерго сообщало данные лишь по капитальным вложениям в добычу вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). В 2022 г. такие инвестиции выросли на 26,3% к показателю 2021 г. до 1,82 трлн руб. В 2020 г. они составляли 1,3 трлн руб.

Добыча нефти с 2020 по 2023 г. включительно выросла на 3,5%, составив в прошлом году 531 млн т, следует из презентации Минэнерго. В то же время нефтедобыча на новых месторождениях возросла за этот период сильнее – на 33,7% до 103 млн т.

Курирующий топливно-энергетический комплекс (ТЭК) вице-премьер Александр Новак в январе приводил похожие данные за прошлый год. Добыча, по его словам, составила около 530 млн т (-1% к уровню 2022 г.).

В презентации Минэнерго также отмечается, что общая мощность инфраструктуры для экспорта нефти в 2020–2023 гг. выросла в четыре раза до 355 млн т в год. Экспорт нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2023 г. составил 193 млн т против 87 млн т в 2020 г.

Инвестиции в нефтепереработку в 2023 г. выросли вдвое к уровню 2022 г., составив около 200 млрд руб., следует из презентации.

Аналитики компании Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России) ранее указывали, что для сохранения текущего уровня добычи нефти в России российским нефтяным компаниям в 2024–2030 гг. придется ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд руб., т. е. суммарно за этот период – на 434 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 1 июня 2023 г.). При сохранении инвестиций на уровне 2023 г. компания прогнозировала снижение объема производства нефти к 2030 г. до 411 млн т.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин ранее предупреждал, что мир может столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за недоинвестирования в отрасль. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) он оценивал необходимые инвестиции для поддержания текущего уровня добычи углеводородов в мире до 2040 г. примерно в $17 трлн.

Новак в октябре 2022 г. оценивал искусственное снижение инвестиций в нефтегазовую отрасль из-за зеленой повестки в мире более чем вдвое – до $300 млрд в год. При этом российские компании, по его словам, «пока не режут свои инвестпрограммы».

ОПЕК в мае прошлого года прогнозировала по итогам 2023 г. рост инвестиций в разведку и добычу нефти и газа со стороны стран, не входящих в ее состав, на 10% до $474 млрд. Прогноз Международного энергетического агентства на 2023 г. также предполагал увеличение инвестиций в мире в добычу нефти и газа на 7% более чем до $500 млрд.

В октябре ОПЕК прогнозировала, что инвестиции в нефтяную отрасль в мире до 2045 г. составят $14 трлн, или около $610 млрд в год. По оценкам организации, в том числе инвестиции в разведку и добычу нефти составят $11,1 трлн (или $480 млрд ежегодно), в переработку – $1,7 трлн, транспортировку – $1,2 трлн.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что сейчас, на фоне действия соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, российские компании в первую очередь стремятся к поддержанию текущего уровня производства. На фоне антироссийских санкций компании также вкладывают значительные средства не в добычу, а в совершенствование логистики и трейдинга и импортозамещение оборудования, добавляет он.

По мнению эксперта, текущего объема инвестиций достаточно для поддержания объема добычи в стране на уровне 520–530 млн т. В 2024 г., по оценке Юшкова, объем вложений в нефтяную отрасль может «немного вырасти» к предыдущему году. Аналитик поясняет, что качество ресурсной базы в России, как и в других странах, ухудшается. Таким образом, при тех же объемах добычи требуется больший объем бурения и, как следствие, более серьезные инвестиции, резюмирует он.

Динамика роста инвестиций в 2024 г. будет зависеть от цен на нефть, считает Юшков. Если цены на рынке будут высокими, компании будут инвестировать как в поддержание добычи на истощенных месторождениях, так и в развитие новых проектов, поясняет он.

Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов отмечает, что одним из индикаторов реализации новых проектов в сегменте добычи в России является рост использования налога на дополнительный доход (НДД) применительно к месторождениям первой группы – с выработанностью менее 5%. В 2019 г. общая добыча нефти на участках первой группы составляла чуть более 5 млн т, а в 2022 г. она достигла 13 млн т, или 2,4% общероссийской добычи нефти.

По словам Родионова, в 2019–2021 гг. (последние публичные данные) в России росла добыча нефти в таких регионах, как Якутия и Ямало-Ненецкий АО. Юшков также обращает внимание на крупнейший в России новый добычный проект – «Восток ойл» в Красноярском крае, реализуемый «Роснефтью, от которого также будет зависеть динамика добычи нефти в стране. Промышленная добыча нефти на проекте – на Пайяхском и Ичемминском месторождениях – должна начаться в 2024 г., а к 2030 г. объем добычи может превысить 100 млн т в год.