Global Ports привлечет $534 млн в ходе IPO

Российский портовый оператор Global Ports привлечет в результате IPO в Лондоне $534 млн, а в случае реализации опционов букраннерами - $588 млн, сообщила компания в пятницу. Цена акций в ходе размещения составила $15 за GDR, IPO включает 35,6 млн GDR до опциона и 39,2 млн - после.

В ходе IPO продавались 20 млн акций нового выпуска и около 86,8 млн акций, принадлежащих Transportation Investments Holding Limited. Одной GDR соответствуют три акции.

Капитализация Global Ports составила $2,35 млрд. Компания намерена использовать средства от продажи акций допэмиссии для финансирования программы капиталовложений в российском портовом сегменте.

Диапазон цены был первоначально определен в $14,7-$16,1 за GDR, но в четверг компания сузила диапазон размещения до $14,7-$15,4. Книга заявок была подписана за три дня роуд-шоу.