Samsonite увеличила объем IPO из-за ажиотажного спроса

Производителя чемоданов и модных аксессуаров Samsonite International SA увеличила предложение акций в ходе проведения IPO на $46 млн до почти $1,3 млрд после того, как андеррайтеры реализовали опцион на продажу дополнительных акций.

Компания продала 24,66 млн акций по 14,5 гонконгских доллара за штуку, увеличив свое первоначальное предложение акций в рамках IPO на 357,6 млн гонконгских долларов ($46 млн).

В прошлом месяце Samsonite и ее акционеры, включая частную инвестиционную фирму CVC Capital Partners Ltd и Royal Bank of Scotland Group Plc, получили 9,73 млрд гонконгских долларов ($1,25 млрд) в ходе первичного размещения.

Сначала бумаги компании упали более чем на 7%, однако в дальнейшем цена восстановилась и на момент закрытия торгов в пятницу составила 14,5 гонконгских доллара за акцию.

CVC продала дополнительные 15,63 млн акций, сократив свою долю в Samsonite до 28,7% с 29,8%. RBS реализовала еще 9,03 млн акций, урезав свою долю в компании до 15,2% с 15,8%, говорится в заявке, поданной Samsonite.