"Вертолеты России" планируют IPO на 2012 г.

Холдинг "Вертолеты России", отложивший IPO в этом году из-за плохого рынка, рассчитывает разместить акции в мае или ноябре 2012 г. по верхней границе ценового диапазона, сказал в интервью Reuters глава корпорации "Оборонпром" Андрей Реус.

Объединяющий почти все вертолетостроительные активы в России холдинг был создан в 2006 г. как 100%-ная "дочка" "Оборонпрома", принадлежащего госкорпорации "Ростехнологии". В мае 2011 г. компания в последний момент отложила IPO, в ходе которого она рассчитывала привлечь более $500 млн.

"Сильно откладывать мы не будем, на IPO выходят либо май, либо ноябрь, - сказал Реус. - Мы так и размышляем. Сейчас мы очень улучшили показатели холдинга, поэтому мы спокойно готовимся к весне-осени 2012". По словам Реуса, акции холдинга будут размещены в Москве и на одной из зарубежных площадок, рассматривается Лондон или одна из азиатских бирж.

Реус рассчитывает, что "Вертолеты" разместятся в 2012 г. по верхней границе ценового диапазона, определенного во время весенней попытки размещения: "Есть рамки от нижней до верхней (границы), они известны. У нас (с весны) кратно возрос объем контрактов, и мы движемся в сторону верхней границы (весеннего диапазона)", - сказал он. Диапазон размещения акций и GDR холдинга в ходе подготовки к IPO был определен в $19-25, что подразумевает оценку компании в $1,805-2,375 млрд.

В 2010 г. компания увеличила чистую прибыль по международным стандартам в 1,5 раза до 5,84 млрд руб., консолидированная выручка выросла на 42% до 67 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA компании поднялся на 27% до 11,8 млрд руб. "Вертолеты России" прогнозируют рост показателя EBITDA в 2011 г. на 18% до $579 млн.