Баффетт заработал $10 млрд благодаря кризису

Во время финансового кризиса миллиардер Уоррен Баффетт предложил финансовую помощь некоторым крупным компаниям. Эта щедрость является наглядной иллюстрацией одного из любимых инвестиционных принципов Баффетта: «Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, когда другие боятся». Спустя пять лет эти сделки уже принесли ему почти $10 млрд. Доналоговая прибыль по сделанным во время мирового финансового кризиса инвестициям составила почти 40%, следует из анализа The Wall Street Journal.

С началом кризиса кредитные организации ужесточили свои условия, и некоторые известные компании обратились за помощью к компании Баффетта Berkshire Hathaway. В результате они получили не только необходимый капитал. Помощь Баффетта помогла подняться и котировкам акций этих компаний после объявления о сделках, ведь она означала, что он верит в их перспективы.

Всего Berkshire Hathaway заключила шесть крупных сделок: с Mars, Bank of America, Goldman Sachs, Swiss Re, Dow Chemical и General Electric, инвестировав в общей сложности $25,2 млрд. На прошлой неделе производитель кондитерских изделий Mars выплатила Berkshire Hathaway $4,4 млрд в счет погашения займа, который сделала ее дочерняя компания Wrigley в 2008 г. Только эта сделка принесла Баффетту по меньшей мере $680 млн прибыли.

Кризисные инвестиции Баффетта

-Инвестированная сумма ($25,2 млрд) -Дивиденды и прибыль ($9,95 млрд)

Наименьшую прибыль Баффетту пока принесла покупка за $5 млрд в августе 2011 г. привилегированных акций Bank of America с 6%-ным дивидендом - $0,9 млрд. Правда, это последняя из сделанных в кризис инвестиций Баффетта, которая пока еще не успела окупиться в той же мере, что другие.

Некоторые из заключенных сделок продолжают приносить Berkshire Hathaway крупные дивиденды. Berkshire Hathaway также владеет пакетами акций этих компаний или правом приобрести их.

С восстановлением экономики и появлением более привлекательных кредитов некоторые компании решили выкупить ценные бумаги, принадлежащие Berkshire Hathaway, или договориться об изменении условий сделок. Например, Dow Chemical, которой он одолжил в 2009 г. $3 млрд, сообщила, что ставит в качестве приоритетной задачи выкуп у Berkshire Hathaway своих привилегированных акций.

Баффетт сказал, что он надеется использовать полученные средства, чтобы сделать еще несколько крупных и не менее удачных инвестиций. Berkshire Hathaway продолжит покупать акции, чтобы увеличить свой инвестиционный портфель, стоимость активов которого превышает $100 млрд. «Лучше владеть акциями, чем деньгами», - сказал Баффетт WSJ.