Страховщики улучшили ожидания относительно итогов года

Ожидания страховщиков относительно итогов 2022 г. улучшились. Если весной ни одна компания не верила в рост сборов к концу года, то в августе уже 20% страховых ожидают позитивной динамики рынка благодаря обязательным полисам. Такие данные приводятся в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» на основе опроса более 50 компаний, на долю которых приходится более 50% сборов рынка. Предыдущий компания проводила в апреле.

За весь 2021 год страховщики собрали 1,8 трлн руб. премий. По итогам первого полугодия показатель составил 862,2 млрд руб., что на 4,2% меньше, чем в 2021 г., следует из статистики ЦБ.

60% опрошенных страховщиков ожидают падения сборов на 5–10% (90–180 млрд руб.) к концу года, следует из опроса. Наиболее пессимистично настроены 14% игроков – они ждут обвала рынка на 10% и более. Еще 6% прогнозируют стагнацию рынка или снижение до 5%. В сравнении с апрельским опросом «Эксперт РА» пессимистов стало меньше: весной 64% компаний ждали сокращения премий более чем на 10% (180 млрд руб.), 41% – на 10–20%, а 23% – более чем на 20% (360 млрд руб.).

Рынок с высокой вероятностью вплотную подойдет к результату 2021 г., собрав около 1,8 трлн руб., ожидают в самом «Эксперт РА». Совокупные премии могут снизиться по сравнению с предыдущим годом на 100 млрд руб., ожидает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин, это будет связано с замедлением сегмента страхования жизни и страхования от несчастных случаев на фоне замедления кредитования.

Результаты III квартала окажутся лучше предыдущего из-за постепенного восстановления спроса на займы, роста объемов перевозок, повышения интереса к продуктам некредитного страхования жизни и ДМС, добавляет старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Но в последнем квартале динамика будет зависеть от скорости адаптации экономики, бизнеса и граждан, считает она.

Крупные страховщики оценивают перспективы рынка консервативнее. В «Альфастраховании» ожидают падения сборов от 0 до 5%, говорит руководитель управления аналитики и развития компании Александр Лильп. Хотя первое полугодие оказалось лучше ожиданий, к концу года рынок снизится не менее чем на 5%, прогнозирует директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования «Согласия» Алексей Хуторянский. Реальная картина будет ясна только в следующем году – страхование следует за экономикой с некоторым лагом. В «Росгосстрахе» ждут проседания сборов на 6%. На рынок будут давить растущая убыточность по ряду страховок, включая прежних драйверов – каско и кредитное страхование, отмечает руководитель блока розничных продаж компании Юлия Шабанова.

Падение рынка сейчас сдерживает спрос корпоративных клиентов и до конца года тенденция сохранится, ожидает представитель ВСК.

Лидеры и аутсайдеры

В кризис традиционно на первый план по стабильности сборов выходят обязательные виды страхования, говорит Шабанова. На обязательные страховки в 2021 г. пришлось 14% всех сборов, ОСАГО – один из ключевых сегментов, он занимает 12,5% рынка (225 млрд руб.). Поэтому в сегменте ОСАГО можно ожидать роста, особенно с учетом недавнего расширения тарифного коридора, хотя и убыточность этого вида также серьезно выросла, замечает она.

93% опрошенных компаний ожидают прироста премий ОСАГО по итогам года, следует из опроса. По прогнозу самого «Эксперт РА», прирост составит 6–7% (+13,5 млрд руб.), по ожиданиям Бредихина – около 10% (+22 млрд руб.).

Верят страховщики и в добровольное страхование: 82% опрошенных ожидают роста ДМС по итогам года. Сборы вырастут на 9-11% – до 218-222 млрд руб., прогнозирует управляющий директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин.

Перспективно сейчас выглядит страхование строительно-монтажных рисков (СМР) и сельскохозяйственное страхование, говорит Хуторянский. И то и другое – во многом за счет государственных денег: в случае СМР это большое количество инфраструктурных строек, в том числе в связи с импортозамещением, а в сельхозстраховании – увеличение бюджета на господдержку, который самым прямым образом влияет на объемы страхования.

А вот рынок страхования жизни упадет – 78% игроков ожидают сокращения сборов. Совокупные премии страховщиков жизни по итогам первого полугодия составили 233 млрд руб., упав на 7% относительно прошлого года, следует из данных ВСС. На страхование жизни и здоровья заемщиков из-за бурного кредитования в 2021 г. пришлось более трети совокупного прироста рынка. Достичь результатов прошлого года сегменту не удастся, считает Янин, объем премий снизится на 4–6% до 500 млрд руб. Рынок поддержат снизившиеся банковские ставки и активные продажи накопительного страхования жизни, говорит эксперт.

79% страховщиков ждут падения сборов в автокаско. Но в «Эксперт РА» и АКРА прогнозируют рост на 10% и 10–12% соответственно. Причина – рост стоимости автомобилей, ремонта и запасных частей, говорит Янин. С другой стороны, на премии будет давить резкое снижение продаж новых машин и отсутствие предпосылок для его восстановления в ближайшем будущем, говорит Никитина. Возможен рост количества заключенных договоров каско в штуках с ограниченным покрытием как реакция автомобилистов на подорожавшие запчасти, предполагает Шабанова. Количество же договоров полного каско, серьезно зависящее от объема продаж новых (в том числе кредитных) машин на авторынке, будет меньше прошлогоднего, считает она.