Через инвестплатформы и маркетплейсы привлечено 180 млрд рублей в 2023 году

Инвестиционные, финансовые, а также платформы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) суммарно привлекли по итогам 2023 г. более 180 млрд руб., следует из статистики Банка России. Регулятор впервые публикует данные о деятельности платформенных сервисов, потому что начал собирать статистику только с 1 апреля 2023 г. Всего в реестре ЦБ на конец прошлого года находилось 78 операторов инвестиционных платформ, девять – финансовых, десять – по выпуску ЦФА и один по их обмену.

Больше всего привлечено через финансовые платформы, так называемые маркетплейсы («Финуслуги», «Банки.ру», «Сравни.ру» и проч.) – 81,5 млрд руб. При этом подавляющая часть пришлась на покупку банковских продуктов – почти 94%, или 76,5 млрд руб. На сделки с ценными бумагами чуть больше 6% – 5 млрд руб., а доля купленных страховых продуктов мизерна и по объему составляет лишь 1,6 млн руб.

На конец 2023 г. на всех девяти финансовых маркетплейсах было зарегистрировано почти 1,3 млн потребителей, но активными из них являлись лишь четверть – 51 512 человек. Свои услуги через такие платформы активно предоставляли 37 финансовых организаций из 63 зарегистрированных и 6 эмитентов из 7 зарегистрированных. 

Инвестиционные платформы (среди известных – Zorko, «Поток», Penenza, Rounds) работают в сфере краудфандинга, то есть коллективного привлечения финансирования. За год компании и граждане привлекли с помощью краудлендинга (предоставление займов) 22,8 млрд руб., большую часть их которых, 21,98 млрд руб., привлек малый и средний бизнес. С помощью краудинвестинга (приобретение ценных бумаг) инвесторам удалось собрать почти 5 млрд руб., из которых на МСП пришлось более 82%, или 4,1 млрд руб.

На конец 2023 г. на инвестплатформах было зарегистрировано 123 287 инвесторов, из которых только 69 202 активных – из них 65 836 физлиц и 3366 юрлиц. При этом лиц, привлекающих средства, на таких платформах было 47 745, но из них активными были около 8% – 3705. 

На десяти платформах по выпуску ЦФА на конец IV квартала 2023 г. было 252 действующих выпуска цифровых активов и иных прав суммарной стоимостью чуть менее 53,4 млрд руб., следует из статистики ЦБ. Сейчас операторами выпуска являются три банка (Сбербанк, Альфа-банк, «Еврофинанс Моснарбанк»), НРД, «СПБ биржа», «Атомайз», «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» («Токеон») и «Блокчейн хаб» (входит в экосистему МТС). Оператор для обмена и создания вторичного рынка ЦФА в реестре пока только один – Мосбиржа.

На платформах ЦФА под конец прошлого года было зарегистрировано 92 494 пользователя, из которых активных было около трети – 24 843. При этом среди активных значительную часть составляют граждане – их на платформах 24 797 человек, а компаний всего 46. Число обладателей цифровых активов и иных цифровых прав на конец года достигло 56 094, из них 56 049 физлиц и 45 юрлиц.

Рынок ЦФА пока далек от своего потенциала. До конца 2025 г. объем выпусков вырастет до 250 млрд руб., прогнозирует АКРА. В «Эксперт РА» ранее прогнозировали объем рынка к концу 2024 г. на уровне 125 млрд руб., а число размещений – 300 шт. В умеренно оптимистичном сценарии АКРА к 2026 г. рынок может вырасти до 500 млрд руб., но эта цифра подвержена влиянию общеэкономических факторов.

Подсчитанные регулятором данные свидетельствуют, что на финансовом рынке формируется новая ниша, отмечает ЦБ в сообщении: появляются альтернативные источники инвестиций, повышается доступность финансовых услуг для граждан и продвигаются инновации.