ФК "Открытие" заплатит 15,4 млрд рублей за 79,4% банка "Петрокоммерц"

Финансовая корпорация (ФК) "Открытие" приобретает 79,4% акций (532,05 млн акций) банка "Петрокоммерц" за 15,44 млрд руб., говорится в сообщении корпорации.

Соответствующий договор с кипрской Reserve Invest Holding был заключен в понедельник, 25 ноября. Сделка вынесена на рассмотрение совета директоров ФК "Открытие" 26 ноября.

Как сообщалось, группа "ИФД "Капиталъ" и ФК "Открытие" в конце октября объявили о новом этапе стратегического партнерства, в рамках которого ФК станет владельцем банка "Петрокоммерц", а группа "ИФД "Капиталъ" войдет в состав акционеров корпорации.

Проект будет реализован до конца 2014 г. - после получения согласований от регуляторов. ФК "Открытие" разместит в пользу ИФД "Капиталъ" дополнительную эмиссию акций в объеме 19,9% уставного капитала. Затем привлеченные средства корпорация направит на покупку не менее 95% акций банка "Петрокоммерц", в том числе 79,4% акций, принадлежащих ИФД "Капиталъ", а также акций миноритарных акционеров.

Дополнительная эмиссия акций ФК "Открытие" будет размещена по цене не менее 15 млрд руб. Сделка по приобретению банка "Петрокоммерц" будет осуществлена исходя из оценочной стоимости 95% акций в размере 18,5 млрд руб.

В августе появилась информация, что возможность приобретения банка "Петрокоммерц" рассматривает группа ВТБ. ВТБ хотел расплатиться за "Петрокоммерц" нефтяной компанией "Технефтьинвест", но стороны не сошлись в оценке банка и нефтяных активов.

Due diligence, проведенный группой ВТБ, показал высокую долю проблемных активов в кредитном портфеле банка, из-за чего весь банк был оценен группой всего лишь в 0,2-0,4 капитала (5,4-10,8 млрд руб.).

Основной акционер "Петрокоммерца" - кипрская Reserve Invest Holding Ltd, владеющая 79,4% капитала. Бенефициары трастовых фондов, которым принадлежит Reserve Invest, - президент "Лукойла" Вагит Алекперов и его заместитель Леонид Федун. "Петрокоммерц" с 2004 г. входит в группу "ИФД "Капиталъ".

Банк "Петрокоммерц" по итогам III квартала 2013 г. занимает 28-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".