Альфа-банк разместил выпуск рублевых еврооблигаций

Альфа-банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций в размере 15 млрд руб., сообщила пресс-служба банка. Срок погашения – через пять лет.

Ставка купона зафиксирована на уровне 6,75% годовых. По данным BondRadar, это рекордно низкая ставка за всю историю размещения рублевых еврооблигаций. До Альфа-банка рублевые евробонды по рекордно низкой ставке размещала в ноябре 2019 г. «Русгидро»: компания выпустила пятилетние евробонды на 15 млрд руб. и купоном 6,8% годовых.

Первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне 7%, размер книги заявок приблизился к 24 млрд руб. Организаторы выпуска – Альфа-банк и Citibank.