АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Автогонки нового времени
На российском автомобильном рынке начинается новый виток борьбы за клиента. Судя по рекордным показателям роста продаж иномарок в первом полугодии, потребителям все больше нравятся предложения западных автопроизводителей. Похоже, теперь нам предстоит наблюдать за увлекательной гонкой. Что произойдет быстрее: в России откроются производства дешевых иномарок (например, Dacia по цене "Жигулей") или отечественные заводы повысят качество машин - пускай даже при помощи тех же иностранцев.
Иномарки и наши где золотая середина? Пока российские автопроизводители вкушали блага, которые принес им кризис 1998 г., на импортном направлении шла своя борьба - потихоньку выдавливали серых дилеров. Таможенный комитет в прошлом году начал формировать списки официальных продавцов западных автопроизводителей, которые получали существенные преимущества при оформлении машин на таможне. Серые торговцы сутками доказывали происхождение и стоимость ввозимого автотовара, а белые благодаря приказу ГТК N450 проходили таможню, как говорится, на автомате - по инвойсам заводов. Насколько полезным было это начинание для официальных дилеров, можно представить по мгновенной реакции General Motors на слух об отмене этого приказа, появившийся на этой неделе. GM тут же проинформировала своих официальных дилеров, что временно приостанавливает ввоз автомобилей в Россию. GM предупреждала своих дилеров, что не сможет гарантировать сохранения нынешних цен, если автомобили американской компании будут оформляться по автомобильному каталогу Schwacke, цены в котором гораздо выше, чем в заводских инвойсах. Отгрузку автомобилей пообещали возобновить, как только будет решена проблема с ГТК. На следующий день после заявления американской компании оказалось, что приказ никто не отменял и порядок работы с официальными дилерами на таможне продолжает действовать. GM понять можно. Низкие цены на автомобили сегодня являются главной составляющей успеха на российском рынке. Речь идет не о тысячах долларов, а даже о сотнях.
К примеру, с 1 января на 5% снизились ставки таможенных пошлин. Хотя многие импортеры говорили, что 5% на продажах никак не отразятся (они ожидали, что пошлины будут снижены с 30% до 20% от стоимости автомобиля), взрыв интереса к новым автомобилям иностранного производства произошел уже в I квартале 2001 г. Volvo, к примеру, за три первых месяца сделала почти половину прошлогоднего плана. Продажи Audi возросли на 40%, а Volkswagen установил абсолютный рекорд по реализации самой дорогой своей легковой модели - Passat (их было продано в два раза больше, чем в прошлом году).
Отметив успех импортеров, таможня отказалась от своей идеи дальнейшего снижения ставок пошлин до 20%. Стало понятно, что 25% является тем разумным пределом, который сдерживает контрабандный ввоз, дает максимум доходов казне и сохраняет рентабельность на официальном рынке. Кроме того, дальнейшее снижение пошлин могло приостановить и без того вялое развитие автосборочных производств западных компаний в России.
Ведь пока в России действует лишь "отверточная" сборка иномарок. В Калининграде собирают BMW и Kia, а ростовская ФПГ "Донинвест" принялась делать корейские Hyundai. Что же касается полноценной сборки машин с использованием части российских комплектующих, то до этого пока далеко. Сейчас достраивает свой завод под Петербургом американская Ford, готовится к расширению производства в Москве французская Renault, появилась информация о том, что подыскивает площадку для создания российского автозавода немецкая Volkswagen.
Только укоренившись в России, иностранные компании смогут существенно снизить цены. Сейчас же стоимость русских и импортных автомобилей отличается не сильно.
Кто главный враг "Жигулей".
Тем не менее заветная цель - дешевая иномарка, собранная в России, - пока трудно достижима. Исследования FIAT и Renault показывают, что в России не более 10 - 15% производителей комплектующих могли бы только теоретически стать поставщиками для иностранных автосборок. Поэтому организаторы русской сборки не смогут давить на рынок ценами.
Не могут они давить и количеством. Сегодня суммарные производственные планы автоконцернов, уже пришедших в Россию, превышают 250 000 автомобилей в год. Однако реальный рынок автомобилей по цене от $6000 гораздо меньше. Ощутимую конкуренцию даже морально устаревшим моделям "АвтоВАЗа" и ГАЗа могут составить лишь подержанные иномарки.
Отсюда, кстати, и нынешняя идеология отношения государства к автопрому. Раз уж новые автомобили западного производства не конкурируют с российскими машинами, то их ввозу препятствовать не стоит - преграду нужно выстроить на пути реальных конкурентов.
Эта идеология пришла вместе со сменой собственников автозаводов. Ведь за прошлый год "Сибирский алюминий" приобрел "Павловский автобус" и Горьковский автозавод, хозяином Ульяновского автозавода стала "Северсталь". А этим летом, после встречи автопромышленников с президентом Владимиром Путиным, вице-премьер Илья Клебанов объявил о принципиальном решении ввести запретительные пошлины на подержанные импортные автомобили.
По данным Российской ассоциации автомобильных дилеров, учитывающей ввоз как физическими, так и юридическими лицами, в 2000 г. в Россию было ввезено 108 000 подержанных иномарок и 120 000 новых. В кризисном 1998-м импорт подержанных машин более чем втрое превышал ввоз новых (330 000 против 99 600). В 1999-м секонд-хэнд потерял популярность - было ввезено всего 60 000 машин б/у и 56 000 новых. Как показывает статистика, ввоз подержанных автомобилей оживает. Но, судя по настрою и отношению к нему госчиновников, "главный враг " российских заводов будет скоро разгромлен.
Останется только навести порядок на автозаводах. Металлурги скупили их, когда российский автопром практически полностью использовал преимущества, которые ему дал кризис 1998 г. Началось снижение рентабельности. По словам одного из экономистов ГАЗа, на Горьковском автозаводе она в прошлом году снизилась с 17% до 3 - 4%. Растет стоимость комплектующих, что заставляет производителей постоянно увеличивать свои розничные цены. Вазовские автомобили уже приблизились по стоимости к недорогим корейским маркам. В ценовой нише российских заводов вновь появились сильные игроки - Skoda со своей Fabia (продается в рознице по цене от $8900), Renault выставила Symbol ($8500), Peugeot упорно держит низкие цены на 206-ю модель ($8800). Своевременно появилась на рынке и Kia Rio (менее $10 000).
Новые собственники заводов начали наводить порядок. Это сразу же сказалось на производстве и сбыте.
В марте, например, запасы товарной продукции на складах Ульяновского автозавода превысили нормальный уровень в два раза. Так называемый нереализованный остаток исчислялся 3000 автомобилей. На заводе объясняли, что проблемы со сбытом автомобилей возникли из-за повышения отпускных цен и сезонного спада потребительского спроса. Однако более достоверной выглядела версия, предлагаемая дилерами завода. Они были уверены, что УАЗ переполнил склады, отказавшись в начале этого года от реализации автомобилей по взаимозачетам с поставщиками. Ранее по суррогатным схемам продавалось 60 - 70% продукции.
ГАЗ также начал переход от суррогатных схем, принялся реформировать, точнее сокращать, дилерскую сеть, пересматривать производственные планы. В итоге получил проблемы сбыта, усложнились взаимоотношения с поставщиками. Как бы то ни было, но основные проблемы сейчас уже решены. Можно передохнуть и все спокойно обдумать.
За первое полугодие ГАЗ произвел 87 417 автомобилей (за весь 2000 г. - 227 673). В январе - июне УАЗ выпустил 31 644 автомобиля, что на 19,3% меньше, чем за соответствующий период 2000 г. В первые шесть месяцев этого года ВАЗ произвел 375 927 товарных малолитражек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост объемов производства составил 9%.
Качество по сходной цене.
Первое полугодие продавцы новых автомобилей иностранного производства прошли просто замечательно. Западные автопроизводители называют результаты своих продаж за первые шесть месяцев рекордными. Многие пересмотрели свои годовые планы в сторону увеличения. Единственный вопрос, который волнует сегодня производителей и их российских дилеров, - когда же невиданный спрос пойдет на убыль. "Скорее всего в будущем такого роста спроса на иномарки уже не будет, - говорит Юлия Жданова, аналитик компании UFG. - Круг людей, которые могут себе позволить иномарку, остается ограниченным".
Перспективы продавцов новых автомобилей иностранного производства во многом зависят от мировых цен на нефть и газ. Упадут цены - рухнет рынок. Но кризис 1998 г. многому научил. Дилеры пытаются подстраховаться. Раньше автоторговцы были верны одной марке, а если и нет, то старались не афишировать свою работу с автомобилями разных производителей. Сегодня они выстраивают мультибрэндовые группы и очень этим гордятся. Набор из автомобильных марок разных ценовых категорий должен сослужить хорошую службу, если настанут черные времена.
Производители стараются расширить круг своих потребителей за счет кредитных программ. Усиливают свое присутствие в регионах. Опасаются не только падения цен на нефть и газ, но и начала крупных выплат по внешнему долгу в 2003 г.
Надо успеть закрепиться в России. Рынок западных стран очень конкурентный, в Америке и Западной Европе перспективы для увеличения сбыта автомобилей небольшие, поэтому производители ищут новые рынки - в Азии, Восточной Европе, в том числе и в России. Стенли Рут, партнер аудиторской и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, считает, что западные автогиганты сегодня готовы тратить деньги, открывать локальные производства. "Они имеют сейчас финансовые возможности, а главное - желание работать на развивающихся рынках", - говорит Рут. Что и продемонстрировала General Motors, подписав генеральное соглашение о создании СП на базе "АвтоВАЗа" для выпуска автомобиля Chevy. Американцы не стали изобретать велосипед и для совместного производства взяли вазовскую разработку "Нива 2123", из которой вскоре должен получиться качественный и недорогой автомобиль Chevy (стоимостью от $8000). Объем инвестиций в производство составит $332 млн. Проектная мощность нового СП определена в 75 000 автомобилей в год.
Решение GM выпускать на совместном предприятии автомобиль с "российскими корнями", а не собственную разработку, стало результатом проведенного исследования, которое показало, что российские потребители предпочитают покупать автомобили, сделанные на Западе, несмотря на то что существует более низкая по цене машина этой же модели российской сборки. Однако достойных разработок в российском автопроме пока мало. Поэтому французская Renault усиленно работает над новой моделью с кодовым названием X90. Машину стоимостью 5000 евро будет производить румынская Dacia, купленная не так давно Renault. Начало выпуска намечено на II квартал 2004 г. Позднее производство будет перенесено в Россию.
К тому времени начнут полноценно работать сборочные производства западных компаний, а у российских должны появиться модели нового поколения. По крайней мере Владимир Путин на встрече с автопромышленниками в июне сказал, что защитные меры, даже по подержанным иномаркам, будут вводиться только при одном обязательном условии: наши автомобилестроители должны поставить на рынок качественные и конкурентоспособные машины. Еще в начале 2000 г. замминистра экономики (сейчас замминистра промышленности, науки и технологий) Сергей Митин сказал, что мощности практически всех российских автозаводов достигли предела. Появилась прекрасная возможность поработать над качеством.