ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: Инвесторы тянутся к земле

В поисках надежных источников дешевого сырья пищевики обратили свои взоры на агропромышленные предприятия Ленинградской области. Деньги молочных заводов уже потекли на фермы. На подходе - мясная отрасль, к которой сейчас внимательно присматриваются как мясопереработчики, так и оптовики, желающие приобрести местную сырьевую базу и застраховать себя как от валютных, так и от санитарных рисков, связанных с последними "мясными" и "птичьими" скандалами. В 2001 г. все 158 молочных хозяйств Ленинградской области произвели около 500 000 т молока. Для трех городских и 13 областных молочных заводов это не так уж много. По данным комитета по сельскому хозяйству Ленобласти, в город сейчас уходит половина произведенного молочного сырья, что обеспечивает около 75% потребностей городских заводов. "В Петербурге и области мощности по переработке молока вдвое превышают его производство, поэтому каждый производитель стремится застолбить себе сырьевую базу", - говорит аналитик Объединенной финансовой группы Алексей Кривошапко. Городские заводы, которые, как правило, намного крупнее областных переработчиков, стремятся привязать к себе производителей сырья. Молочные реки.

Компания "Талосто" в 1997 г. приобрела в Волхове молочную ферму, чтобы обеспечить себя сырьем для производства мороженого. В 2002 г. "Талосто" увеличила свои владения в области, купив две животноводческие фермы. Компания планирует утроить стадо, в котором сейчас 1000 голов крупного рогатого скота. В 1998 г. "Петмол" запустил программу "Балтийское море", в результате которой 11 хозяйств Ленобласти получили в лизинг оборудование на общую сумму $5,6 млн. Участники программы подписали договоры, согласно которым они обязуются в течение пяти лет поставлять молоко "Петмолу". В прошлом году началась реализация второй части программы - "Петмол" обеспечит оборудованием на сумму $3 млн еще 10 хозяйств. Таким образом, "Петмол", который закупает сырье на 40 областных фермах, обновил оборудование уже у половины своих поставщиков. По аналогичной схеме работает с 20 хозяйствами Пискаревский молочный завод. Холдинг "Роска" пошел другим путем - он приобрел акции 10 молочных хозяйств. Ежегодные инвестиции "Роски" в сырьевую базу не превышают 2 млн руб. Главный кредитор государство.

Следом за перерабатывающими предприятиями, которые уже сменили оборудование и теперь озабочены тем, как загрузить новые мощности, на путь технического перевооружения встают сельхозпредприятия - при финансовой поддержке производителей. По оценке генерального директора компании "Глобус-Лизинг" Михаила Рыбакова, на предприятия пищепереработки приходится сейчас приблизительно пятая часть контрактов по лизингу оборудования. Общая емкость рынка лизинга, по самым смелым подсчетам, приближается к $1 млрд в год. По словам Рыбакова, в пищеперерабатывающей отрасли можно обойтись сравнительно небольшими затратами, а сроки окупаемости, как правило, не превышают трех лет. "Оборудование стоимостью $500 000 - 1 млн гарантированно окупается за два-три года", - говорит он. Аналогичных проектов в секторе сельхозпроизводства практически нет. Хотя доля перерабатывающих предприятий в объеме кредитования сельхозпроизводителей постоянно увеличивается, основным кредитором для них по-прежнему остается государство. Например, в 2001 г. на лизинговые программы в Ленобласти из областного бюджета было потрачено около 1 млрд руб. По словам Станислава Брянцева, заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству Ленобласти, агропредприятия получили эти средства в виде льготных кредитов. Рыбаков объясняет недостаток коммерческих кредитов аграрному сектору отсутствием у большинства сельских предприятий серьезных залогов, достаточных оборотных средств и, наконец, квалифицированных менеджеров, которые способны составить бизнес-план и следовать ему. Кроме того, в этой отрасли очень велики сезонные риски. "В ближайшие два-три года агропромышленные предприятия все-таки озаботятся реконструкцией и закупкой нового оборудования - к этому их подтолкнут те же пищевики", - полагает он. Не все хозяйства готовы вступить в альянс с крупными пищевиками. "Связав себя с крупным заводом, мы попадем в зависимость от него. Крупные переработчики диктуют свои цены на сырье, не всегда выгодные хозяйствам", - говорит руководитель одного из хозяйств Гатчинского района, не пожелавший назвать своего имени в печати. Он полагает, что ситуация изменится с появлением еще одного большого молочного завода. Между пищевиками начнется конкуренция за сырье, и цены на молоко поползут вверх. "Тогда у нас появится возможность развиваться", - говорит директор областного хозяйства. Новым серьезным игроком может стать московский концерн Wimm-Bill-Dann, который планирует построить в Ленобласти завод мощностью 600 000 т в год. "Любые новые мощности вызывают рост цен на сырье", - говорит Кривошапко из ОФГ. По его оценке, сейчас хозяйства Ленобласти продают молоко городским молокозаводам по 4 - 5 руб. за литр, тогда как после прихода WBD его цена может возрасти до 7 руб.

Говядина с отрицательной рентабельностью.

Вслед за молочными фермами инвестиционный бум начался в птицеводстве. Производство куриного мяса и яйца предполагает быстрый возврат средств: производственный цикл составляет всего 45 дней. Для сравнения, на откорм свиньи необходимо не менее полугода, а доведение бычка до товарного вида занимает до полутора лет. В 2001 г. по птицеводству Ленобласть вышла на уровень 1990 г. - произведено около 68 000 т птичьего мяса и около 2 млрд яиц. Самой неосвоенной отраслью в сельском хозяйстве Ленобласти остается животноводство. В области восемь хозяйств, специализирующихся на говядине, и 21 свиноферма. Однако только четыре из них сейчас непосредственно включены в технологические цепочки мясопереработчиков из Петербурга. Мясокомбинат "Парнас-М" в 1999 г. приобрел два областных мясокомбината - Лужский и Волховский. Вместе с Лужским заводом петербуржцам досталось племенное хозяйство "Рассвет". По словам Станислава Брянцева, заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству Ленобласти, на развитие хозяйства в 2000 г. "Парнасу" был выделен льготный кредит из областного бюджета в размере 10 млн руб., однако эти средства были израсходованы на приобретение импортного мяса, а лужское хозяйство пока не развивается. По оценке Брянцева, сейчас на "Рассвете", где можно разместить до 10 000 голов крупного рогатого скота, содержится около 2000 голов. На "Парнасе" отказались комментировать ситуацию с кредитом.

"В этом нет ничего удивительного. Сейчас разводить бычков для дальнейшей переработки менее выгодно, чем покупать мясо за рубежом", - говорит менеджер представительства одного из московских мясокомбинатов. По его данным, килограмм импортного охлажденного мяса обходится переработчику в 53 руб., тогда как производство килограмма мяса на собственной ферме в области стоит 57 руб.

"Производство говядины в Ленобласти имеет отрицательную рентабельность", - говорит Брянцев. По его мнению, это связано с отсутствием собственной кормовой базы. Ленобласть не производит зерновых культур, необходимых для изготовления кормов. Даже если засеять все сельскохозяйственные земли, то можно вырастить 280 000 т зерновых, при том что сейчас потребность в них областных животноводческих хозяйств составляет 1 млн т. Всего в 2001 г. в области выращено около 50 000 т кормовых культур, а остальное животноводы вынуждены закупать в южных областях России. Тем не менее вслед за "Парнасом" осваивать сельское хозяйство начал другой петербургский мясопереработчик - "Пит-Продукт". По словам начальника отдела сбыта "Пит-Продукта" Игоря Белова, в прошлом году компания приобрела Всеволожский мясокомбинат и начала развивать сырьевую базу. Однако петербургская компания обратилась к более выгодному сырью, чем говядина, - к свинине. "Пит-Продукт" приобрел две неработающие свинофермы - в Синявино и Ириновке. "Фактически, кроме стен и устаревшей инфраструктуры, ничего куплено не было", - говорит Игорь Белов. Компания планирует к концу 2003 г. завести на каждой ферме по 20 000 голов, что составляет около 20% от потребностей "Пит-Продукта". Он считает, что свинина со своих ферм обойдется компании на 5% дешевле, чем покупная. "Развивая собственную сырьевую базу, мы обеспечиваем стабильность поставок и страхуем себя от некачественного сырья", - говорит Белов. На "Пит-Продукте" не называют суммы, которые компания потратила на свинофермы. По оценке менеджера одной из мясоперабатывающих компаний, свиноводческие комплексы обошлись в несколько десятков тысяч долларов. При этом для начала рентабельного производства свинины в каждый из них надо вложить около $5 млн. Скромная рентабельность производства свинины - в среднем 3 - 4% - не смущает инвесторов. Сейчас в областной Комитет по сельскому хозяйству поступили два инвестиционных предложения по реконструкции простаивающих свиноферм "Спутник" во Всеволожском районе и "Новый свет" в окрестностях Гатчины. Петербургский импортер мяса "Росагрорегион" планирует вложить в "Новый свет" около $15 млн, доведя поголовье на ферме до 20 000 голов. "Сейчас, когда основная масса сырья поступает из-за границы, собственная база является страховкой от колебания курса доллара и политических рисков", - считает Лариса Марковская, директор компании "Невский", представительства АПК "Черкизовский".