$295,3 млн на землю

Вчера группа «Разгуляй» завершила вторичное размещение акций. В результате SPO привлечено $295,3 млн, говорится в сообщении компании. Объем размещения составил 38,1 млн бумаг – более половины из ранее зарегистрированной допэмиссии в 70 млн акций. Букранерами размещения выступили J.P. Morgan и «Ренессанс капитал». Цена размещения допэмиссии – $7,75 за акцию. К закрытию торгов в понедельник акции «Разгуляя» на РТС выросли на 14,96%, капитализация составила с учетом допэмиссии $1,164 млрд (18.30 МСК).

В компании заявляют, что вырученные от размещения деньги будут направлены на развитие недавно созданной компании «Разгуляй-агро», на баланс которой переведут все имеющиеся и приобретаемые земельные активы. Сейчас «Разгуляй» владеет и арендует 260 000 га, контроль еще над 156 000 га – в процессе оформления. Кроме того, по данным рыночных аналитиков, средства пойдут на реконструкцию существующих перерабатывающих предприятий и приобретение новых. Наталия Реброва, вице-президент по фондовым рынкам ИК «Ренессанс капитал», добавляет, что часть денег компания потратит на погашение долгов. В «Разгуляе» комментировать эти данные отказались, добавив, что итоги размещения «вполне соответствуют ожиданиям».

Размещение прошло удачно, считает аналитик «Тройки диалог» Михаил Красноперов. По его сведениям, $295 млн – это больше, чем «Разгуляй» собирался привлечь изначально ($271 млн за 35 млн акций). SPO можно назвать удачным, особенно на фоне неспокойного рынка, соглашается директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко, однако привлеченных средств на финансирование всей программы развития земельного банка «Разгуляю» не хватит. Того же мнения придерживается Реброва из «Ренессанса». Аналитик, чей банк участвовал в SPO, считает, что возможным вариантом дальнейшего привлечения средств станет не допэмиссия, а выпуск бондов – в этом случае не придется размывать долю акционеров и сохранится стоимость бизнеса.