Минфин попутал
В ноябре Сбербанк затормозил кредитование населения и вернул Минфину 100 млрд руб., зафиксировав отток 84 млрд руб. со счетов юрлицУ всех банков доля государства в депозитах сильно выросла и Сбербанк не исключение, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Сбербанк России
Крупнейший коммерческий банк Восточной Европы. Акционер – ЦБ (57,6%). Капитализация – 501,9 млрд руб. Финансовые показатели (РСБУ, 1 ноября 2008 г.): капитал – 947,6 млрд руб.; чистая прибыль – 113,0 млрд руб.
В октябре население забрало с депозитов в Сбербанке 95 млрд руб., а в ноябре в банке сократились остатки на счетах юрлиц. За месяц остаток средств юрлиц сократился на 84 млрд руб. и на 1 декабря составил 425 млрд руб., сообщил вчера госбанк.
На самом деле российские компании стали хранить в банке больше средств. «В ноябре закончился срок депозитов на общую сумму 100 млрд руб., в которых по итогам аукционов были размещены средства федерального бюджета. Возврат средств с этих депозитов привел к снижению остатка средств юрлиц», – объясняется в сообщении Сбербанка.
Когда были привлечены эти депозиты, представитель Сбербанка сказать не смог.
Среди проводимых Минфином аукционов по размещению бюджетных средств на депозитах банков были лишь два с возвратом денег в ноябре и внесением средств в предыдущие месяцы: 30 сентября и 7 октября Минфин размещал по 200 млрд руб. на пять недель. Но в условиях сентябрьского аукциона указана дата внесения средств – 1 октября.
За октябрь Сбербанк увеличил депозиты юрлиц на 51 млрд руб. – с 1,785 трлн руб. до 1,836 трлн руб.
Получается, что без учета денег Минфина у Сбербанка был отток депозитов юрлиц в октябре – месяце, когда на всем рынке был массовый отток депозитов из-за паники, отмечает аналитик «Уралсиб кэпитал» Леонид Слипченко.
Объем депозитов физлиц в Сбербанке в ноябре почти не изменился – 2,92 трлн руб. против 2,9 трлн руб. месяцем ранее. На прежнем уровне остался и кредитный портфель населения – 1,27 трлн руб.
Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев составила 113,2 млрд руб., за ноябрь она выросла на 0,2 млрд руб. (РСБУ за 11 месяцев 2008 г.). Меньше заработал госбанк и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – чистая прибыль на 1 декабря 2007 г. была на уровне 118,4 млрд руб.
Банк в своем сообщении объясняет это меньшими доходами от портфеля ценных бумаг в условиях мирового кризиса, существенным объемом доходов, полученных в ноябре прошлого года при реализации значительного портфеля еврооблигаций РФ с погашением в 2018 г.
Отток средств Минфина Сбербанк с лихвой компенсировал субординированным кредитом Центробанка на 500 млрд руб., говорит Слипченко. По его словам, в целом отток депозитов сходит на нет.
Хуже то, что чистая прибыль Сбербанка за ноябрь практически не изменилась, продолжает Слипченко, тем более что фондовый рынок в тот месяц упал не сильно.
Орлова считает негативным моментом торможение роста кредитного портфеля физлиц: «Ноябрь – первый месяц, когда Сбербанк снизил кредитную активность».
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в этом году все равно будет больше, чем в 2007 г., – $4,9 млрд против $4,16 млрд, прогнозирует Слипченко. Орлова ожидает, что чистая прибыль госбанка по МСФО по итогам 2008 г. может быть на 10% ниже, чем в прошлом, – из-за потерь от портфеля ценных бумаг и необходимости формировать провизии.