За двумя зайцами
«Полиметалл» думает, где ему лучше занять $150 млн – в России или у западных банков«Полиметалл»
производитель золота и серебра. Акционеры – фонд PPF (24,8%), Александр Несис (24%), Александр Мамут (19%). капитализация – $2,7 млрд. финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2009 г.): выручка – $502,7 млн, убыток – $15,7 млн.
Компания ведет переговоры с Unicredit и ЕБРР о привлечении длинного синдицированного кредита не менее чем на $150 млн, говорится в презентации гендиректора компании Виталия Несиса для форума золотопромышленников Denver Gold Forum. Но одновременно компания договаривается об открытии долгосрочной кредитной линии на сумму не менее $100 млн со Сбербанком, рассказал «Ведомостям» директор по корпоративным коммуникациям «Полиметалла» Евгений Фрейдинов. Договор компания заключит с тем, кто предложит лучшие условия, отмечает он. Что компания считает таковыми, он не раскрывает.
Часть денег нового займа пойдет на рефинансирование долга. На конец первого полугодия он был равен $340 млн, все займы – краткосрочные. Оставшаяся часть кредита будет использована для реализации главного проекта «Полиметалла» – строительства Амурского горно-металлургического комплекса мощностью около 400 000 унций золота в год, говорит Фрейдинов.
Директор департамента корпоративных клиентов Unicredit Алексей Гренков лишь подтвердил факт переговоров с «Полиметаллом». Представители Сбербанка и ЕБРР на запрос не ответили.
«Полиметалл» – неплохой заемщик, ведь золоторудные компании в кризис оказались даже в выигрыше, замечает аналитик «Уралсиб кэпитал» Станислав Боженко. В западных банках «Полиметалл», по его мнению, может рассчитывать на ставку LIBOR + 3–4% (по текущим займам ставка колеблется в пределах LIBOR + 4–7%). Сбербанк вряд ли сможет предложить по валютному кредиту лучшую, чем Unicredit, ставку – для российских банков сейчас не самое лучшее время для привлечения денег на Западе, замечает Боженко.
Но работу над долгами «Полиметалл» не остановит: для того чтобы погасить часть задолженности в сентябре – октябре, компания также выпустит трехлетние облигации на 5 млрд руб., говорится в презентации. Правда, задолженность «Полиметалла» скоро все равно вырастет в 1,6 раза за счет покупки компании «Варваринское». Она задолжала банкам $73 млн, плюс у нее есть еще $140 млн – конвертируемых в долг обязательств по форвардным контрактам на поставку золота.