Флюгер: МТС

UBS

Аналитики UBS снизили целевую цену расписок на акции МТС на 8% до $23, а рекомендацию – с «покупать» до «нейтрально». Причиной снижения оценки стал рост капитальных расходов компании и прогноза по ним. Аналитики UBS по-прежнему полагают, что маржа МТС восстановится раньше, чем у «Вымпелкома», который по-прежнему предпринимает усилия, чтобы восстановить долю выручки в России, и дал понять, что его прибыль останется под давлением на протяжении нескольких кварталов. Они повысили прогноз по выручке на этот год на 14% в долларах и на 4% в рублях.

Uniсredit Securities

МТС запустила проект модернизации широкополосного доступа в Москве через дочернюю МГТС, напоминают аналитики Uniсredit. Общая сумма вложений во внедрение новой технологии должна составить около $830 млн, или $118 млн в год, что является незначительной суммой в масштабах капвложений МТС, составляющих в общей сложности около $3 млрд в год. Основные риски связаны с возможной переоценкой бумаг из-за снижения цен на роуминг и переплаты в потенциальных сделках, считают в Uniсredit. Там рекомендуют «покупать» расписки на акции МТС с целевой ценой $31,5. ADR МТС на NYSE в пятницу подешевели на 2,23% до $20,21.