Zynga подняла миллиард
Разработчик игр для социальных сетей – Zynga провела крупнейшее в этом году среди американских технологических компаний IPO и привлекла $1 млрдZynga
Разработчик интернет-игр. Основной акционер – основатель Марк Пинкус (16% акций класса В и 100% акций класса С). 11% акций класса В – у Kleiner Perkins Caufield & Byers, по 6,1% – у Institutional Venture Partners XII, Foundry Venture Capital 2007 и Avalon Ventures VIII, 5,8% – у DST Global и Mail.ru Group. Капитализация – $7,6 млрд. Выручка (US GAAP, 2010 г.) – $597,46 млн. Чистая прибыль – $90,6 млн.
Вечером 15 декабря Zynga закрыла книгу заявок на свои акции. Всего компания разместила на NASDAQ 100 млн акций по $10 за бумагу; это верхняя граница ценового коридора – $8,5–10 за бумагу. В результате Zynga была оценена в $8,9 млрд, а привлекла совместно с акционерами $1 млрд, из которых еще вычтет $32,5 млн – сумму вознаграждения для организаторов IPO, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Если спрос на акции будет велик, те вправе приобрести у компании еще до 15 млн бумаг, т. е. в лучшем случае Zynga привлечет $1,15 млрд.
При старте торгов в пятницу ее акции подорожали на 10% до $11. Но завершились торги на отметке в $9,5 – на 5% ниже цены размещения; капитализация Zynga составила $7,6 млрд. В июле 2011 г. компания оценивала себя почти вдвое дороже – в $14 млрд.
По данным Dealogic, размещение Zynga стало крупнейшим среди IPO американских интернет-компаний с 2004 г., когда стартовали торги акциями Google. Среди не американских компаний, разместившихся на NASDAQ, рекордсмен – «Яндекс»: он привлек в мае этого года $1,3 млрд.
Основными продавцами акций Zynga стали инвестфонды Institutional Venture Partners, Avalon Ventures, Foundry Venture Capital, Union Square Ventures, Silver Lake, Tiger Global, а также Google, DST Global Юрия Мильнера и Алишера Усманова и Mail.ru Group. У DST Global 4,1% акций Zynga, у Mail.ru Group – 1,8%. Но вместе они продали лишь около 0,1%, заработав примерно $11 млн.
Zynga издала четыре из пяти самых популярных игр в самой массовой социальной сети Facebook (более 800 млн активных пользователей). Около 30% доходов Zynga от игр в Facebook оставляет себе соцсеть, которая планирует IPO в 2012 г.