Фитнес за $86 млн
ВТБ раскрыл подробности покупки доли в «Русской фитнес группе». Всю компанию госбанк оценил почти в $86 млн
«ВТБ капитал» купил 22,5% «Русской фитнес группы» (РФГ, управляет сетями фитнес-клубов World Class и «Физкульт») за $19,3 млн, сообщил в отчетности ВТБ. Сделка состоялась в январе этого года. Исходя из ее суммы всю компанию можно оценить почти в $86 млн.
«ВТБ капитал» вместе с Goldman Sachs стали владельцами 50% РФГ, рассказывал в феврале замруководителя управления прямых инвестиций и специальных проектов «ВТБ капитала» Андреас Безенберг. Это подтверждали управляющий директор Goldman Sachs Максим Климов (через представителя) и Ольга Слуцкер, президент, основатель и совладелец РФГ.
Сумму и структуру сделки ее участники до сих пор не раскрывали, они также не говорили, сколько именно принадлежит «ВТБ капиталу» и Goldman Sachs. Ранее источники «Ведомостей» говорили, что всю РФГ инвесторы оценили примерно в $100 млн.
Долю в РФГ полностью продал фонд Alfa Capital Partners, которому принадлежало 37%, говорили в феврале собеседники «Ведомостей». Фонд вошел в капитал РФГ в 2006 г., тогда же инвестором в этот актив стал Goldman Sachs. Тогда источник, близкий к «Альфа-групп», говорил, что покупка обошлась почти в $30 млн.
Такая же доля в РФГ (37%) была до сделки у Слуцкер, Goldman Sachs владел 12,5% (получается, теперь ему принадлежит 27,5%), еще один совладелец компании - Максим Игнатьев, основатель компании R-Fitness (принадлежавшие ей клубы MaxiSport в 2007 г. слились с World Class, в результате была создана РФГ). Свои позиции в компании, по словам Слуцкер, она сохранила, связаться с Игнатьевым не удалось.
У РФГ более 60 фитнес-клубов в 20 городах России и в Казахстане (32 собственных клуба World Class и 18 франчайзинговых, а также «Физкульт», преимущественно работающих по франчайзингу). Выручка группы в 2012 г. - 4,2 млрд руб., более поздних данных нет.
РФГ и бренд World Class - лидер индустрии с сильным брендом, опытной управленческой командой и историей роста, объяснял тогда сделку Безенберг. Рынок фитнес-услуг в России рос в среднем на 15% в год на протяжении последних пяти лет, объяснял он, при этом доля сетевых клубов постоянно увеличивалась. «Поскольку в России спрос на фитнес-услуги по-прежнему существенно превышает предложение, мы ожидаем, что рынок продолжит развиваться такими же темпами в будущем», - говорил банкир. РФГ, по расчетам «ВТБ капитала», будет одним из лидеров рынка, сохранит позиции и будет наращивать потенциал для роста - как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах.
По словам Климова из Goldman Sachs, такой бизнес - привлекательная инвестиционная возможность: «За время, прошедшее с момента наших первых инвестиций в компанию, World Class открыла новые клубы, провела слияние с одним из конкурентов и стабильно приносила прибыль». Это устойчивый и растущий бизнес с лояльной базой клиентов в премиальном сегменте, одним из лучших брендов на потребительском рынке, со значительной долей занимаемых площадей в собственности и, главное, основателями, которые преданы компании и своему делу, отмечал инвестбанкир.