«Сибур» займет 1,6 млрд евро у консорциума европейских банков

«Сибур» договорился с консорциумом европейских банков о привлечении 1,6 млрд евро для финансирования строительства своего крупнейшего проекта – «Запсибнефтехима», сообщила компания. Соглашение было подписано в декабре 2014 г., гарантии предоставило экспортно-кредитное агентство Euler Hermes (Германия). В консорциум входит 12 банков, рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Деньги пойдут на оплату контрактов по проектированию и поставкам оборудования для установки пиролиза (контракт с немецкой Linde AG) и установки полипропилена (контракт с немецкой ThyssenKrupp Industrial Solutions). Кредит будет выплачиваться равными частями раз в полгода в течение 10 лет после завершения проекта. Вчера гендиректор «Сибура» Дмитрий Конов рассказал, что строительство может быть завершено в 2020 г.

«Сибур» также получил принципиальное одобрение от экспортно-кредитного агентства Coface (Франция) на покрытие кредитов для оплаты контрактов на проектирование и поставку оборудования для установки полиэтилена (заключен с французской Technip). Источники «Интерфакса» оценивают ее стоимость примерно в 1 млрд евро. Но вчера Конов сказал, что эта цифра неверна.

Проект «Запсибнефтехим» оценивается «Сибуром» в $9,5 млрд.

Это самая крупная сделка после введения в отношении России международных санкций: любому менеджеру в западном банке сейчас очень сложно обосновать увеличение «российского риска», резюмирует аналитик «Уралсиба» Дмитрий Дудкин. «Газпром» в прошлом году разместил еврооблигации, но всего на $700 млн, напоминает он. Похожей была сделка «Акрона»: 30 декабря компания привлекла пятилетний предэкспортный кредит на $525 млн. С другой стороны, компаниям сейчас проще объяснить суть проекта и договориться с синдикатом банков, чем, например, продать облигации широкому кругу инвесторов, добавляет аналитик. Скорее всего, «Сибур» привлек заем под плавающую ставку, доходность кредиторов может составить 5,5–6,5%.