Китай поставил под контроль экспорт галлия и германия для полупроводников

Министерство коммерции и Главное таможенное управление (ГТУ) КНР объявили 3 июля о введении с одобрения госсовета страны ограничений на экспорт ряда изделий, связанных с галлием и германием, которые используются при производстве полупроводниковых изделий. Отмечается, что решение было принято для обеспечения национальной безопасности, меры начнут действовать с 1 августа.

В список попали металлический галлий, арсенид галлия (GaAs), оксид галлия (Ga2O3) и еще пять соединений с этим элементом, а также металлический германий и пять соединений с ним.

Теперь компании, которые хотят экспортировать попавшие в список материалы, должны подавать заявку в минкоммерции КНР, сообщая о том, кому они планируют продажу. Те же, кто будет экспортировать продукты без разрешения или сверх разрешенных объемов, будут нести административную и уголовную ответственность.

Галлий и германий чаще всего получают в качестве побочного продукта на предприятиях, специализирующихся на производстве цинка, свинца или при работе с бокситами. Их нельзя считать очень редкими, но они рассеяны в земной коре, не образуют месторождений, и их получение в чистом виде является дорогостоящим.

Пока КНР увеличивала производство этих металлов, другие страны (например, Германия и Казахстан), наоборот, сокращали производство. Как результат, на данный момент, по данным британского центра Critical Minerals, на долю Китая приходится около 95% мирового производства галлия и 67% германия. В 2022 г., согласно данным ГТУ, Китай экспортировал 94 т галлия (рост на 25% по сравнению с 2021 г.), пишет Reuters. Основными импортерами китайской продукции из галлия были Япония, Германия и Нидерланды, пишет портал Caixin.

Соединения галлия используются при изготовлении компонентов, которые применяются в экранах телевизоров и мобильных телефонов, солнечных панелях и радарах. Германий используется в волоконно-оптических кабелях, военных оптико-электронных системах наблюдения и в исследованиях космоса (большинство спутников питаются от солнечных элементов на его основе).

Рынок галлия и германия не может идти в сравнение, например, с рынком меди или нефти. По официальным данным США, общий импорт в страну металлического галлия и пластин GaAs в 2022 г. оценивался в $225 млн. При этом именно Китай – один из крупнейших поставщиков галлия и германия на мировой рынок, так как продает их по относительно низким ценам.

Акции китайских поставщиков галлия и германия выросли в цене на торгах 4 июля на 10% после новостей о новых мерах. Американский производитель полупроводниковых пластин AXT уже заявил, что прикладывает усилия для минимизации ущерба: дочерняя компания AXT Tongmei намерена получить разрешение на закупку в КНР этого сырья.

Евросоюз на данный момент получает из Китая 71% галлия и 45% германия (США импортируют оттуда 53% и 54% соответственно). Ограничения на поставки германия сделают дороже запланированный Брюсселем зеленый энергопереход, так как металл – ключевой материал для солнечных батарей.

Таким образом руководство КНР напомнило, что в его руках сохраняются очень чувствительные рычаги. «Действия Китая – яркое напоминание о том, кто имеет преимущество в этой игре. Суровая реальность такова, что Западу потребуется как минимум десятилетие, чтобы отстроиться от китайских цепочек поставок полезных ископаемых», – считает научный сотрудник Центра Брейгеля в Брюсселе Симоне Тальяпьетра.

Среди других стран, которые производят галлий, Япония, Южная Корея, Россия и Украина, а германий производится также в Канаде, Бельгии, США и России. Министерство промышленности Южной Кореи уже заявило, что в этой стране есть достаточное количество запасов галлия, а германия – в других странах.

Как считает директор Hallgarten & Co Кристофер Экклстоун анонсированные меры в конечном счете просто размоют долю КНР на рынке, так как теперь стоимость галлия и германия пойдет вверх, а значит, позволит другим странам окупить их добычу. В результате КНР своими действиями «забьет мяч в свои ворота», считает эксперт, приводя в пример аналогичную ситуацию с сурьмой и вольфрамом.

Несмотря на риторику официального представителя МИД КНР Мао Нин, заявившего, что действия китайского правительства не направлены против каких-либо конкретных стран, большинство аналитиков считают их ответным шагом Пекина в технологической войне против Запада. По мнению аналитиков компании Jeffries, время объявления о новых мерах могло быть выбрано не случайно – накануне визита в Китай министра финансов США Джанет Йеллен, начало которого запланировано на 6 июля.

При этом, как пишет Reuters, представители отрасли опасаются, что Китай может продолжить движение по пути ограничения экспорта и следом введет более критические меры для стран Запада – на поставки других редкоземельных металлов, которые используются уже в самых передовых технологиях. У КНР уже есть в истории относительно удачный опыт ограничения их поставок: в 2010 г. такая мера принималась в отношении Японии во время обострения отношений между странами из-за спорных островов Сенкаку. Это поставило под удар электронную и автомобилестроительную отрасли Японии и помогло заставить Токио смягчить позицию.

Современный этап борьбы КНР и стран Запада пока не ведет к уступкам сторон и обрастает лишь новыми запретами. Так, администрация президента США Джо Байдена намерена ограничить доступ китайских компаний к американским облачным сервисам, сообщила 4 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. При таком сценарии владельцам облачных сервисов, включая Amazon и Microsoft, придется запрашивать разрешение правительства на предоставление китайским клиентам облачных услуг, предусматривающих использование передовых чипов с технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

А 28 июня сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность введения в ближайшем будущем новых ограничений на экспорт в Китай чипов для ИИ, которые могут использоваться в военных технологиях.

Не отстают и союзники США. 30 июня Нидерланды объявили о расширении ограничений на экспорт оборудования для производства полупроводников с 1 сентября. В принятом документе не указывались конкретные страны и компании, но ранее подобные меры были направлены прежде всего против КНР. До этого 21 мая китайский регулятор запретил использовать в критической инфраструктуре страны продукцию американской Micron Technology (МТ) – одного из ведущих производителей чипов памяти.

Китай контролирует поставки примерно 90% всех редкоземельных металлов и потому он безусловно будет использовать их и дальше как рычаг, который может воздействовать на США, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Показательно и то, что меры были объявлены перед визитом Йеллен в Китай, что раньше было характерной практикой для американцев, но не китайцев. Скорее всего, меры по галлию и германию стоит считать серьезным предупреждением со стороны китайцев, но пока не началом полномасштабной войны в данной отрасли, заключает Маслов.