Покупка "Комстар" может обойтись МТС в $1 млрд

Сегодня советы директоров МТС и "Комстар-ОТС" одобрили условия объединения компаний, говорится в совместном сообщении компаний. МТС, уже владеющая 61,97% акций (64,03% за исключением казначейских акций) "Комстара", намерена увеличить свою долю до 100% и присоединить оператора.

Присоединение «Комстара» решено проводить в два этапа. Сначала МТС объявит добровольную оферту на выкуп у миноритариев "Комстара" до 37 614 678 акций, или 9% уставного капитала, по цене 220 руб. ($7,16 по курсу ЦБ на 22 июня $1= 30,7267 руб.) за бумагу. Это на 13,1% выше средневзвешенной цены глобальной депозитарной расписки (GDR, одна расписка соответствует одной акции) "Комстара" на Лондонской фондовой бирже за три месяца, отмечается в совместном сообщении. Если миноритарии предложат к выкупу больше акций, они будут приобретены пропорционально полученным заявкам.

Увеличение доли МТС в "Комстаре" до 70,97% (73,03%) позволит избежать размывания контрольного пакета АФК "Система" в МТС (52,8%) после того, как произойдет обмен акций «Комстара» на акции МТС, рассказывали ранее "Ведомостям" источники в компаниях АФК.

Обмен будет производится одновременно с добровольной офертой, коэффициент конвертации составит 0,825 обыкновенной акции МТС за каждую акцию "Комстара" (на 7,7% выше средневзвешенного коэффициента конвертации за последние три месяца). Условие присоединение – одобрение сделки 75% присутствующих на внеочередных собраниях акционеров каждой из компаний, которые назначены на 23 декабря 2010 г.

Миноритариям МТС и "Комстара", не согласным с условиями присоединения, будет предложено 245,19 руб. ($7,97) и 212,85 руб. ($6,9) за каждую акцию соответственно, установили их советы. По закону объем выкупа будет ограничен порогом в 10% стоимости чистых активов по РСБУ каждой из компаний. На конец I квартала 2010 г. у МТС эта сумма составляла $375 млн, а у "Комстара" $175 млн.

Компании планируют завершить сделку во II квартале 2011 г., общая сумма сделки может составить до $1,03 млрд, если все акционеры решат использовать "денежный компонент". Выкуп 51% "Комстара" у "Системы" обошелся МТС в октябре 2009 г. в $1,27 млрд.