Статья опубликована в № 2777 от 25.01.2011 под заголовком: Кредит накануне продажи

Зачем группа «Акадо» занимает 5,6 млрд руб. в Сбербанке

Группа «Акадо», акционеры которой уже несколько месяцев ведут переговоры о продаже, заняла 5,6 млрд руб. у Сбербанка. Цель – рефинансировать задолженность, общий размер которой почти вдвое выше
Akado International Ltd.

Группа операторов. Владеет интернет-провайдером «Акадо столица», оператором «Комкор», белорусским «Космос ТВ». Акционеры: 100% – у Renova Media Enterprises Ltd., которая принадлежит Renova Industries Ltd. и CMCR Management Ltd. Юрия Припачкина. Финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка – 8,86 млрд руб., EBITDA – 2,23 млрд руб.

О выдаче «Акадо» 5,6 млрд руб. ($188 млн) сообщил Сбербанк. Срок кредита – семь лет, сказал представитель банка, не уточнив других подробностей. В пресс-релизе Сбербанка говорится, что соглашение поможет «Акадо» «сбалансировать кредитный портфель по срокам погашения, а также поспособствует существенному снижению стоимости заимствований и валютных рисков».

Средства пойдут, в частности, на рефинансирование задолженности группы перед Райффайзенбанком, утверждают источники, близкие к обеим сторонам соглашения. В сентябре 2008 г. «Акадо» заняла у Райффайзенбанка $100 млн на 18 месяцев, а в конце марта 2010 г. договорилась о продлении этого кредита до конца 2012 г. Сбербанк предложил значительно более выгодные условия, говорит один из собеседников «Ведомостей». Ставка могла составить до 10% годовых, предполагает источник в одном из банков – партнеров «Акадо».

Оставшаяся сумма пойдет на частичную пролонгацию кредита самого Сбербанка (в 2007 г. он выделил «Акадо» две кредитные линии на общую сумму 6 млрд руб. со сроком погашения в 2014–2015 гг.), а также на развитие компании, говорит менеджер, близкий к участникам соглашения.

Рефинансирование долгов происходит на фоне переговоров о продаже «Акадо». Акционеры группы обсуждали сделку с «Центртелекомом» («дочка» госхолдинга «Связьинвест») и «Мегафоном», но прогресса в переговорах пока нет, говорят близкие к этим компаниям источники. «Центртелеком» в сентябре 2010 г. оценивал «Акадо» в 18,72 млрд руб. без учета чистого долга, который составлял на тот момент 10,65 млрд руб. Сейчас примерно столько же – 10,5 млрд руб. – составляет общая кредиторская задолженность «Акадо», утверждает близкий к компании источник: за несколько месяцев она существенно сократилась. Долг перед Райффайзенбанком составляет около 3 млрд руб., перед Сбербанком – 6 млрд руб., еще 1,5 млрд руб. «Акадо» должна Меткомбанку (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга).

Представитель «Акадо» от официальных комментариев отказался.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать