Merlion собирается приобрести часть крупной IT-компании
Крупный российский IT-дистрибутор «Мерлион» договаривается о покупке части бизнеса группы Verysell, специализирующейся на установке и внедрении IT-оборудованияОпыт продажи. $50
миллионов привлекла Verysell в 2007 г., когда ее совладельцами стали фонды Mint Capital, RP Explorer Fund, Renaissance pre-IPO и Steep Rock Capital
$15
миллионов предоставили Verysell в начале 2008 г. Deutsche Bank и Hillside Apex Fund SPC в обмен на миноритарный пакет акций (его размер не уточнялся)
Verysell
группа IT-компаний. Основана в 1990 г. акционеры: Михаил Краснов, Mint Capital, RP Explorer Fund, Renaissance Pre-Ipo, Steep Rock Capital, Deutsche Bank, Hillside Apex Fund SPC. финансовые показатели (управленческая отчетность, 2009 г.): выручка – 11,44 млрд руб.
«Мерлион»
группа реселлеров и дистрибуторов компьютерной и цифровой техники. Контролирует розничную сеть «Позитроника», компьютерного дискаунтера «Ситилинк», сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник», производителя компьютеров NCA Group и др. Основатель – Алексей Сонк (в 2007 г. продал свою долю портфельным инвесторам). финансовые показатели (данные компании, 2009 г.): выручка – 52,4 млрд руб.
О переговорах между «Мерлионом» и владельцами Verysell «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с несколькими менеджерами Verysell. По его словам, сотрудникам Verysell уже объявили о предстоящей сделке. По сведениям основного владельца и президента IT-группы «Ланит» Георгия Генса, речь идет о продаже исключительно дистрибуторского бизнеса Verysell (Verysell Distribution). Переговоры идут, но сделка еще не завершена, знает представитель крупного системного интегратора.
Основатель и председатель координационного совета Verysell Михаил Краснов сказал «Ведомостям», что идут разные переговоры с разными сторонами, но окончательных результатов пока нет.
В докризисном 2008 году выручка Verysell составила $578,9 млн, из которых почти 60% ($347,3 млн) принесла дистрибуция – выручка от продажи ПО и IT-оборудования. Тогда группа подумывала о выходе на биржу, но этим планам помешал кризис. В 2009 г., по оценке Forbes, выручка Verysell сократилась до 9,4 млрд руб. ($297 млн). Сама Verysell называла CNews более высокие показатели выручки – 14,39 млрд руб. в 2008 г. и 11,44 млрд руб. в 2009 г. В 2010 г. Verysell рассчитывала вернуть выручку на докризисный уровень.
Сейчас Verysell делает ставку на IT-услуги, в частности системную интеграцию. Дистрибуция – бизнес более сложный и все менее рентабельный, объясняет Генс: недаром, например, IBS Group несколько лет назад вывела дистрибуторский бизнес за пределы группы. Сделку по продаже Verysell Distribution «Мерлиону» Генс считал бы логичной. Вкладом Verysell в бизнес «Мерлиона» могут стать контракты с такими поставщиками, как Microsoft и Sun Microsystems, предполагает он.
По оценкам IDC, в докризисном 2008 году Verysell входила в топ-15 компаний, работающих на российском рынке IT-услуг (по обороту от этих услуг), говорит аналитик IDC Александр Прохоров. В 2009 г. позиции Verysell пошатнулись, но группа осталась в топ-20, рассказывает он. Основными заказчиками IT-услуг Verysell Прохоров называет телекоммуникационные компании, банки и органы власти.
Представитель «Мерлиона» отказался от комментариев.