Статья опубликована в № 3229 от 13.11.2012 под заголовком: Вышел на связь

«ВТБ капитал» стал основным акционером оператора связи Vivacom

«ВТБ капитал» и его партнер Bromak EOOD стали владельцами одного из крупнейших болгарских операторов – BTC (бренд Vivacom). Все вложенные ими 130 млн евро пойдут на выплату долгов BTC
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
«ВТБ капитал» надеется найти инвесторов для болгарского оператора
С.Портер / Ведомости

Консорциум Viva Telecom Bulgaria EAD приобрел 93,99% акций одного из крупнейших болгарских операторов фиксированной и мобильной связи – BTC, сообщила вчера BTC. Участники этого консорциума – российский инвестбанк «ВТБ капитал» и компания Bromak EOOD, контролирующая 50,29% болгарского Corporate Commercial Bank. «ВТБ капитал» – лидирующий инвестор в этой сделке, говорит руководитель международного бизнеса инвестбанка Атанас Бостанджиев.

Консорциум внесет в капитал BTC 130 млн евро, которые будут частично использованы на выплату долгов компании. Сейчас у болгарского оператора 1,7 млрд евро общего долга. В результате реструктуризации, одобренной на собрании акционеров BTC в октябре, задолженность сократится до 588 млн евро. Ожидается, что выплата долгов начнется через пять лет после реструктуризации. Часть из них будет списана, а часть – конвертирована в акции консорциума, говорится в материалах BTC.

Эта схема стала результатом длительных переговоров между бывшим владельцем BTC – группой NEF (структура AIG), кредиторами оператора, миноритарными акционерами и другими инвесторами. В обмен на свои 94% BTC группа NEF получит миноритарный пакет в Viva Telecom Bulgaria, говорится в отчете BTC за III квартал 2012 г.

В рамках реструктуризации «ВТБ капитал» приобрел пакет, состоящий из долговых обязательств и акций компании, до этого долгов перед ВТБ у BTC не было, уточнил «Ведомостям» Бостанджиев из «ВТБ капитала». Раскрыть размер инвестиций «ВТБ капитала» в этот проект и размер полученного пакета акций он отказался. Бостанджиев сообщил лишь, что «ВТБ капитал» «хочет расширить присутствие в Центральной и Восточной Европе и эта сделка свидетельствует о способности компании выполнять очень сложные и масштабные сделки в этом регионе».

Бостанджиев обещает, что «ВТБ капитал» будет помогать менеджменту BTC и следить за тем, чтобы реструктуризация долгов завершилась удачно. Со временем у инвесторов появится интерес к этому активу, уверен он, но пока ставить вопрос о выходе «ВТБ капитала» из капитала BTC преждевременно.

BTC могла бы быть интересна и крупным, и небольшим европейским операторам, в качестве потенциальных покупателей в таких случаях называют Vodafone, Telefonica, Telenor, говорит аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович. Но этот актив может заинтересовать и локальных игроков, работающих в Восточной Европе. Источник в Vimpelcom Ltd говорит, что компании BTC не интересна: по ее стратегии новые приобретения возможны только в тех регионах, где Vimpelcom уже присутствует, а на Балканах у нее активов нет. Неинтересен актив и МТС, говорит источник в МТС. Представители МТС, «Мегафона» и Vimpelcom Ltd отказались от комментариев. Представитель Vivacom не ответил на вопрос.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more