РФПИ инвестирует в Maykor вместе с ЕБРР и фондом Capman
«Ведомостям» стали известны подробности сделки, в результате которой крупнейший участник российского рынка IT-аутсорсинга Maykor должен получить $100 млнИсправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве "Ведомостей" (смарт-версия)
Сервисная холдинговая компания
Группа IT-компаний. Совладельцы: Сергей Сульгин с партнерами. Финансовые показатели (данные компании, 2012 г.): Выручка — 8,14 млрд руб. (включая НДС), прибыль не раскрывается.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов инвестировать $100 млн в Сервисную холдинговую компанию (работает под брендом Maykor) — крупнейшего участника российского рынка IT-аутсорсинга — вместе с ЕБРР и финским фондом Capman, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одному из участников планируемой сделки. Maykor выпустит допэмиссию акций, которую и выкупят инвесторы, добавляет он. Это подтвердил представитель ЕБРР Ричард Уоллис, уточнив: банк готов инвестировать $25 млн, до $50 млн предоставит РФПИ, а остальное — Capman.
100% Maykor могут стоить (без долга) $300-400 млн, оценивал ранее аналитик «Сбербанк CIB» Михаил Ганелин. Если так, то после выпуска допэмиссии инвесторы могут получить 20-25% акций Maykor на троих.
Все средства инвесторов, по словам анонимного собеседника «Ведомостей», получит сама Maykor, которая планирует провести ряд поглощений и возглавить процесс консолидации одного из самых перспективных и динамично растущих сегментов российского рынка информационных технологий — IT-аутсорсинга. В прошлом году российский IT-рынок, по предварительным оценкам IDC, превысил $33 млрд (+4% к уровню 2012 г.). В 2010-2012 гг. Maykor уже приобрела несколько компаний, обслуживающих офисную технику, торговое и IT-оборудование предприятий-заказчиков. Основными клиентами в 2012 г. она называет торговые сети (обеспечили 50% всех доходов Maykor за 2012 г.), операторов связи (13,9%) и предприятия госсектора (13,4%). Но все больше российских организаций продолжают передавать поддержку и обслуживание IT-инфраструктуры сторонним подрядчикам, обращает внимание близкий к участникам сделки человек, а Maykor единственная предоставляет такие услуги по всей России. Через несколько лет Maykor может провести IPO на Московской бирже и нынешние инвесторы получат ликвидный актив, рассчитывает он.
Сервисную холдинговую компанию основал в 2010 г. Сергей Сульгин, бывший партнер Михаила Ляща по IT-компании «Компьюлинк». Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев должен быть давно знаком с Сульгиным. Десять лет назад Дмитриев был управляющим директором Delta Private Equity Partners, инвестировавшей в «Компьюлинк». В то время бизнес «Компьюлинка» быстро рос благодаря заказам от госхолдинга «Связьинвест», но после смены руководства Минкомсвязи в 2008 г. контрактов стало меньше — и о планах провести IPO пришлось забыть.
Capman — финская компания прямых инвестиций, управляющая портфелем активов стоимостью 3,3 млрд евро. У нее уже была похожая инвестиция в Швеции: в 2001 г. она купила долю в компании Eltel, а в 2004 г. продала ее, обеспечив десятикратный возврат инвестиций. Вчера представитель Capman отказался от официальных комментариев, так же поступили представители РФПИ и Maykor.