Бизнес
Бесплатный
Юлия Федоринова

НЛМК готовит выпуски облигаций на 50 млрд руб.

Совет директоров НЛМК принял решение о размещении семи выпусков 3-летних облигаций на 50 млрд руб, сообщила компания. Это четыре выпуска биржевых облигаций в количестве 5 млн штук каждый, а также еще три выпуска в количестве 10 млн штук каждый, номинальная стоимость облигации - 1 000 руб. Биржевые облигации имеют шесть купонов. Длительность купонного периода составляет 182 дня. Привлеченные деньги НЛМК планирует направить на рефинансирование краткосрочной задолженности группы и общекорпоративные цели, говорится в пресс-релизе.

НЛМК - компания с самым низким уровнем долга среди отечественных крупных металлургических холдингов. На конец первого полугодия ее чистый долг составлял всего $736,5 млн. Правда общий был в районе $2,8 млрд, из них $1,1 млрд - краткосрочный, отмечает аналитик Unicredit Securities Георгий Буженица. Причем, около $800 млн из короткого долга - это дорогие займы "дочки" НЛМК - "Макси Групп", замечает он. Этот долг возник еще до покупки компании НЛМК, причем он довольно дорогой - ставка колеблется в районе 14-23%, знает Буженица. Такой долг имеет смысл рефинансировать, замечает он, ведь облигации НЛМК может разместить под 13-14% годовых.

Облигации становятся популярным способом рефинансирования долгов металлургами. В августе о намерении разместить бонды на 45 млрд руб сообщила "Северсталь". Их первый выпуск - на 15 млрд руб может состояться уже в этом месяце.

В группу НЛМК входят Новолипецкий меткомбинат, датский завод DanSteel A/S, Стойленский ГОК, "Алтай-кокс", ООО "ВИЗ-сталь", "Макси-групп". Владимир Лисин через Fletcher Group Holdings и ИФК "ЛКБ-Инвест" контролирует 84,6% акций НЛМК, 2,5% владеет менеджмент компании. В первом полугодии при выручке в $2,58 млрд EBITDA составила $431 млн.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать