«Дикси» может купить «Викторию»

Продуктовый ритейлер может обойтись в 20 млрд руб. и позволит "Дикси" поднять товарооборот более чем в 1,5 раза.
Victoria group

Группа компаний «Дикси» (развивает сеть одноименных дискаунтеров, супермаркетов «Минимарт» и гипермаркетов «Мегамарт») достигла принципиальных договоренностей о покупке 100% торговой сети «Виктория», сообщила компания. Общая стоимость сделки составит около 20 млрд руб. без учета долга и будет оплачена деньгами и частично - акциями «Дикси».

Для финансирования сделки компания привлечет кредит в размере 4,5 млрд руб., а также проведет допэмиссию акций с преимущественным правом для существующих акционеров. В результате сделки существующие акционеры ГК «Виктория» станут миноритариями объединенной компании - их доля составит менее 15%. Доля контролирующего акционера ОАО «Дикси групп» - группы компаний «Меркурий» - составит 50% плюс 1 акция. Закрыть сделку планируется в конце мая.

У «Дикси» в последнее время дела идут не очень хорошо. Выручка компании за 2010 г. составила 64,7 млрд руб., общий долг (на 31 декабря 2010 г.) – 9 млрд руб. «Я всегда говорил, что вы рано списываете нас со счетов», – прокомментировал планируемую сделку президент «Дикси» Илья Якубсон.

Выручка «Виктории» по итогам 2010 г. составила 33 млрд руб., общий долг - 5 млрд руб. Николаю Власенко принадлежит 37,4% акций ритейлера, Александру Зарибко - 29,08%, Владимиру Кацману - 27,51%. В апреле - мае 2010 г. «Виктория» планировала провести первичное размещение акций на бирже, но весной отложила его из-за того, что в последние месяцы компания получила «много интересных предложений» от инвестиционных фондов (как российских, так и зарубежных), которые готовы купить в ней долю, говорил тогда совладелец «Виктории» Власенко. Источник, близкий к акционерам компании, уточнял, что акционеры готовы продать до 30% уставного капитала ОАО «Виктория».

Нынешняя сделка, если состоится, позволит компании увеличить размер товарооборота более чем на 50%, значительно укрепить свои позиции на двух ключевых региональных рынках России (в Центральном и Северо-Западном федеральных округах), а также создать предпосылки для дальнейшего роста и улучшения операционных и финансовых показателей, в том числе за счет синергетического эффекта от объединения закупок, логистики и маркетинговых усилий, говорится в сообщении «Дикси».

С начала торгового дня до 12.40 МСК капитализация «Дикси» на ММВБ выросла на 4,93% до 38,44 млрд руб., в РТС - на 4,47% до $1,3 млрд.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать