"Башнефть" будет готова к IPO к осени, хочет привлечь $1-2 млрд

Компания проведет размещение, если рыночная конъюнктура будет для этого подходящей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Bloomberg

Нефтяная компания "Башнефть" будет готова повести размещение акций в Лондоне на $1-2 млрд уже в сентябре, но только если рыночная конъюнктура будет для этого подходящей, сказал президент компании Александр Корсик.

О планах размещения "Башнефти" было известно со слов источников на финансовых рынках. Контролирующая компанию АФК "Система" также подтверждала эти намерения. "По IPO решения нет. Будет хорошее "окно", - разместимся, не будет - мы легко можем отложить. Технически у нас будет готовность к сентябрю", - сказал он в ходе впервые проводившегося компанией дня инвестора в Лондоне.

Корсик сообщил инвесторам, что компания рассчитывает на органический рост производства сырья в течение пяти-десяти лет. Оперативный денежный поток позволит компании выплачивать дивиденды, сопоставимые с предыдущими годами. Но соотношение долга и EBITDA при этом не должно превышать двух. "Финансирование подорожало (с началом украинского кризиса). Но мы взяли всё, что нам было нужно, раньше и сейчас пока ничего не занимаем, ожидая улучшения ставок", - сказал он.

К маю текущего года "Башнефть" упразднила кольцевую структуру собственности, которая мешала компании провести IPO. До этого основному акционеру «Башнефти» - АФК «Система» - напрямую принадлежало 50,1% голосующих акций нефтяной компании. Еще 30,2% обыкновенных акций было у ЗАО «Система-инвест», в котором АФК владела 50,6%, а остальное принадлежало самой «Башнефти».

В ходе реорганизации, которую акционеры «Башнефти» одобрили в январе 2014 г., 20,2% обыкновенных акций нефтекомпании перешли от «Системы-инвест» к выделенному из нее ЗАО «Башнефть-инвест». Последняя присоединена к «Башнефти», а ее акции погашены. К «Башнефти» также перешла кредиторская задолженность «Системы-инвест» в размере 36 млрд руб. В результате «Система» стала единственным владельцем «Системы-инвест».

По итогам реорганизации прямая доля АФК «Система» в «Башнефти» возросла до 63,16% (71,76% обыкновенных акций), ее 100%-ным «дочкам» «Система-инвест» и «Система-финанс» принадлежит еще 10,78% от уставного капитала (12,64% обыкновенных акций). Таким образом «Система» контролирует 84,4% голосующих акций нефтяной компании.

Годовое общее собрание акционеров "Башнефти" пройдет 10 июня в Уфе. Совет директоров рекомендовал собранию направить на выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года часть чистой прибыли в размере 37,48 млрд руб. Таким образом, общие дивидендные выплаты «Башнефти» за 2013 г. могут составить 82,73 млрд руб., что является рекордным в истории компании показателем. «Башнефть» уже выплатила акционерам 45,25 млрд руб. за девять месяцев 2013 г.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more