"Башнефть" будет готова к IPO к осени, хочет привлечь $1-2 млрд

Компания проведет размещение, если рыночная конъюнктура будет для этого подходящей
Bloomberg

Нефтяная компания "Башнефть" будет готова повести размещение акций в Лондоне на $1-2 млрд уже в сентябре, но только если рыночная конъюнктура будет для этого подходящей, сказал президент компании Александр Корсик.

О планах размещения "Башнефти" было известно со слов источников на финансовых рынках. Контролирующая компанию АФК "Система" также подтверждала эти намерения. "По IPO решения нет. Будет хорошее "окно", - разместимся, не будет - мы легко можем отложить. Технически у нас будет готовность к сентябрю", - сказал он в ходе впервые проводившегося компанией дня инвестора в Лондоне.

Корсик сообщил инвесторам, что компания рассчитывает на органический рост производства сырья в течение пяти-десяти лет. Оперативный денежный поток позволит компании выплачивать дивиденды, сопоставимые с предыдущими годами. Но соотношение долга и EBITDA при этом не должно превышать двух. "Финансирование подорожало (с началом украинского кризиса). Но мы взяли всё, что нам было нужно, раньше и сейчас пока ничего не занимаем, ожидая улучшения ставок", - сказал он.

К маю текущего года "Башнефть" упразднила кольцевую структуру собственности, которая мешала компании провести IPO. До этого основному акционеру «Башнефти» - АФК «Система» - напрямую принадлежало 50,1% голосующих акций нефтяной компании. Еще 30,2% обыкновенных акций было у ЗАО «Система-инвест», в котором АФК владела 50,6%, а остальное принадлежало самой «Башнефти».

В ходе реорганизации, которую акционеры «Башнефти» одобрили в январе 2014 г., 20,2% обыкновенных акций нефтекомпании перешли от «Системы-инвест» к выделенному из нее ЗАО «Башнефть-инвест». Последняя присоединена к «Башнефти», а ее акции погашены. К «Башнефти» также перешла кредиторская задолженность «Системы-инвест» в размере 36 млрд руб. В результате «Система» стала единственным владельцем «Системы-инвест».

По итогам реорганизации прямая доля АФК «Система» в «Башнефти» возросла до 63,16% (71,76% обыкновенных акций), ее 100%-ным «дочкам» «Система-инвест» и «Система-финанс» принадлежит еще 10,78% от уставного капитала (12,64% обыкновенных акций). Таким образом «Система» контролирует 84,4% голосующих акций нефтяной компании.

Годовое общее собрание акционеров "Башнефти" пройдет 10 июня в Уфе. Совет директоров рекомендовал собранию направить на выплату дивидендов по результатам 2013 финансового года часть чистой прибыли в размере 37,48 млрд руб. Таким образом, общие дивидендные выплаты «Башнефти» за 2013 г. могут составить 82,73 млрд руб., что является рекордным в истории компании показателем. «Башнефть» уже выплатила акционерам 45,25 млрд руб. за девять месяцев 2013 г.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать