Экспорт СПГ из России в январе начал падать

Вывоз сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе 2023 г. сократился на 4% в годовом выражении и составил 3,8 млрд куб. м. Это следует из данных Московского энергетического центра Б1, с которыми ознакомились «Ведомости».

В 2022 г. экспорт СПГ демонстрировал положительную динамику, по итогам года увеличившись на 8% до 44,2 млрд куб. м, свидетельствуют данные Б1. При этом поставки СПГ из России в страны ЕС и Великобританию по итогам года увеличились на 19% год к году на фоне падения трубопроводных поставок газа.

Положительную динамику обеспечили Бельгия, Франция и Испания, другие страны ЕС сокращали импорт СПГ из РФ, следует из отчета Б1. Динамику поставок Б1 не приводит, но, как писали «Ведомости», за 11 месяцев Бельгия увеличила импорт на 110% примерно до 5 млрд куб. м, Франция – более чем на 50% до 7,3 млрд куб. м, а Испания – более чем на 40% до 4,5 млрд куб. м.

По данным Б1, объемы поставок российского СПГ в Азию в 2022 г. снизились на 3% из-за сокращения экспорта в Южную Корею и Индию. Этот эффект был частично нивелирован наращиванием поставок в Китай и Сингапур.

По данным Росстата, в 2022 г. российские компании произвели 44,85 млрд куб. м СПГ.

Рост поставок СПГ в Европу в прошлом году происходил на фоне потери значительных объемов трубопроводных поставок топлива из РФ после начала СВО на Украине. ЕС заявил о желании постепенно отказаться от импорта газа из РФ к 2027 г. Трубопроводные поставки при этом начали постепенно сокращаться уже с мая 2022 г., когда Украина отказалась принимать заявки «Газпрома» на прокачку через одну из двух компрессорных станций. Также постепенно сокращался экспорт по «Северному потоку – 1» (55 млрд куб. м в год), а в сентябре этот трубопровод и еще не запущенный «Северный поток – 2» (55 млрд куб. м в год) пострадали в результате диверсии.

Сейчас трубопроводный газ из России поступает в Европу по двум маршрутам: через Украину (2 февраля заявка «Газпрома» составляла 29,3 млн куб. м) и по «Турецкому потоку» (за 1 февраля было прокачано 31,7 млн куб. м).

Прямых запретов на поставку российского газа в ЕС в рамках нескольких пакетов санкций не вводилось. Но отдельные страны в инициативном порядке решили отказаться от российского СПГ: Великобритания решила сделать это с января 2023 г. Германия также хочет отказаться от сжиженного газа из РФ, сообщало Bloomberg со ссылкой на правительственный документ, не указывая сроков.

Но в январе 2023 г., по данным Б1, импорт российского СПГ увеличили Франция (на 1% год к году до 0,8 млрд куб. м), Бельгия (на 24% до 0,6 млрд куб. м), Испания (в 4 раза до 0,4 млрд куб. м), а также Китай (на 77% до 0,2 млрд куб. м). Стали покупать меньше российского СПГ Южная Корея (на 72% до 0,2 млрд куб. м), Нидерланды (на 68% до 0,1 млрд куб. м) и Япония (на 18% до 0,9 млрд куб. м).

Несколько стран перестали закупать СПГ в России – это Великобритания (в январе 2022 г. приобрела 0,3 млрд куб. м), Тайвань (купил в прошлом январе 0,2 млрд куб. м) и Литва (менее 100 млн куб. м), следует из данных Б1. При этом в начале 2022 г. появились новые маршруты поставок: в Египет в январе поставлено 0,1 млрд куб. м российского СПГ и еще 0,6 млрд куб. м отгружено за рубеж неназванным заказчикам.

В результате доля импортеров из ЕС и Великобритании в экспорте СПГ из России в январе 2023 г. сократилась на 2 п. п. в годовом выражении, но осталась весомой – около 50%. Еще около 31% российского экспорта СПГ пришлось на Азию, 3% – на Египет и 15% – на поставки «в неизвестном направлении», следует из данных Б1.

В России работает два крупнотоннажных СПГ-завода – «Ямал СПГ» (прогноз выпуска по итогам 2022 г. – 29 млрд куб. м) «Новатэка» и «Сахалин-2» (15,87 млрд куб. м в 2022 г.) «Газпрома». Также на конец 2021 г. в России действовало 17 малотоннажных СПГ-заводов общей производительностью 342 млн куб. м и среднетоннажный завод «Криогаз Высоцк» (СП «Новатэка» и Газпромбанка) на 910,8 млн куб. м.

«Ведомости» направили запрос в Минэнерго, пресс-службы «Газпрома» и «Новатэка».

Глава Московского энергетического центра Б1 Ольга Белоглазова отмечает, что США, в 2021 г. занимавшие 3-е место по экспорту СПГ в мире, в январе 2023 г. также снизили поставки почти на 4% в годовом выражении. Сокращение произошло из-за остановки крупного завода мощностью 15 млн т в год после пожара в июне 2022 г. При этом Катар (2-е место в мире), наоборот, увеличил экспорт СПГ в январе на 2,5%, добавляет она. Россия, по данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), занимала 4-е место в мире по объемам экспорта, на 1-м месте – Австралия (78,5 млн т в 2021 г.).

Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин поясняет, что из-за аномально теплой погоды и снижения потребления газа в промышленности спрос на СПГ в Европе сократился на 5% в январе 2023 г., что влияло на динамику поставок. Производство и экспорт российского СПГ в 2023 г., по его оценкам, останутся на уровне 2022 г., а в 2024–2025 гг. «есть потенциал роста» за счет введения первой очереди проекта «Новатэка» «Арктик СПГ – 2» (мощность – 19,8 млн т в год). «В условиях отсутствия санкционных ограничений и сохраняющегося интереса европейских покупателей к российским партиям СПГ можно говорить об определенной стабильности на данном направлении экспорта в будущие годы», – заключает он.

По мнению эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, средняя цена на газ в Европе, в том числе на СПГ, в 2023 г. будет находиться в пределах $750–800 за 1000 куб. м – чуть выше, чем в 2021 г., но «гарантированно ниже, чем в 2022 г.». На это повлияет в том числе рост загрузки АЭС и ГЭС в регионе, на фоне которого выработка электричества из газа в ноябре и декабре 2022 г. уже снизилась на 23 и 9% соответственно, уточняет эксперт.