Число активных нефтегазовых скважин в мире упало до минимума с лета 2022 года

Количество действующих буровых установок для добычи нефти и газа в мире сократилось до минимума с июня 2022 г. и составило в сентябре 2023 г. 1760 шт., следует из отчета Rig Count Overview & Summary Count американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

По данным компании, общее число работающих буровых в сентябре сократилось на 93 единицы, или на 5%, по сравнению с уровнем сентября 2022 г. и на 28 единиц (на 1,5%) к уровню августа 2023 г. 

По данным Baker Hughes, количество действующих буровых установок в США сократилось до минимума с февраля прошлого года и составило в сентябре 632. За год показатель сократился на 17%.

При этом управление энергетической информации США в октябрьском докладе повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2023 г. до 12,92 млн барр./сутки, что станет рекордом с 2019 г. Обновления рекорда минэнерго США ожидает уже в 2024 г. – 13,12 млн барр./сутки. 

Падение количества действующих буровых также зарегистрировано в Канаде (на 11% по сравнению с сентябрем 2022 г. до 188 шт.) и Латинской Америке (на 3% до 175). Но остальные регионы мира показывают восстановительный рост после падения в период пандемии COVID-19. В Европе количество действующих буровых установок выросло в сентябре на 8,5% в годовом выражении до 115 шт., в Африке – на 31,3% до 105, на Ближнем Востоке – на 6,2% до 327, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 6,3% до 218. 

С середины 2017 г. до начала пандемии коронавируса в 2020 г. количество действующих буровых в мире стабильно превышало 2000 шт. Но в декабре 2020 г. показатель упал почти вдвое год к году до 1104 установок. В марте 2020 г. развалилась действовавшая тогда сделка ОПЕК+, что привело к обвалу цен на нефть. Но с 1 мая начала действовать новая сделка, в рамках которой страны картеля должны были сократить добычу нефти на 9,7 млн барр./сутки с постепенным ее восстановлением в дальнейшем. 

Вслед за восстановлением добычи ОПЕК+ стало расти и число работающих буровых на нефтегазовых месторождениях. Показатель вырос до 1893 установок в октябре 2022 г. Несмотря на новое сокращение добычи ОПЕК+, в феврале 2023 г. он достиг послепандемийного максимума в 1921 шт.

После этого число активных буровых установок опять пошло вниз. С марта Россия добровольно решила сократить добычу нефти на 500 000 барр./сутки, а с 1 мая к снижению добычи присоединились еще восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. Общее сокращение добычи должно было составить 1,66 млн барр./сутки. С июля и до конца 2023 г. королевство дополнительно сократило добычу на 1 млн барр./сутки. Россия же в августе снизила экспорт на 500 000 барр./сутки, а с сентября и до конца года – на 300 000 барр./сутки. 

Но в России темпы бурения растут: в январе – июле 2023 г. темпы ввода новых нефтяных скважин выросли на 14% год к году до 4922 («Ведомости» писали об этом 19 сентября). Проходка в эксплуатационном бурении увеличилась в июле почти на 30% по сравнению с январем 2023 г. до 2,8 млн м. 

Активность бурения нефтегазовых скважин в мире тесно связана с уровнем инвестиций в отрасль и зеленой повесткой, которая предполагает отказ от традиционных источников энергии в пользу возобновляемых (ВИЭ), поясняет аналитик ФГ «Финам» Оксана Лукичева. По ее словам, в условиях, когда горизонт планирования ограничивается политическими действиями, не стоит ждать роста буровой активности. 

В конечном итоге снижение бурения и недоинвестирование отрасли приведут к сокращению добычи нефти, истощению уже разрабатываемых месторождений и отсутствию разработки новых, говорит Лукичева. А это приведет к росту цен на нефть, отмечает она. 

Вице-премьер Александр Новак 12 октября в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» оценил недоинвестированность нефтегазовой отрасли в $1 трлн «в последние несколько лет». При этом он отметил, что сейчас иностранные государства и крупнейшие мировые добывающие компании стали более рационально относится к зеленой повестке и энергопереходу.

До 2045 г. лишь одной только нефтяной отрасли потребуются совокупные вложения в объеме около $14 трлн, писал в вышедшей 11 октября в «Ведомостях» колонке генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Уровни инвестиций в последние годы были значительно ниже требуемых, подчеркивал он. «Недоинвестирование ставит под удар всю энергетическую систему, принимаемую нами как должное», – предупредил аль-Гайс.

Американские компании сильно сократили объемы бурения, так как острее других отреагировали на снижение цен на нефть в начале 2023 г., отмечает партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Он ожидает увеличения темпов бурения к концу 2023 г. и отмечает, что компании из США уже планируют увеличить капзатраты и в 2024 г. В следующем году ожидается риск нехватки буровых мощностей в США и просадка добычи, добавляет эксперт. 

В сентябре 2023 г. цена Brent на бирже ICE впервые с ноября 2022 г. превысила $95/барр. 13 октября декабрьские фьючерсы на нефть торговались по $89,6/барр.

На мировом предложении нефти текущая ситуация значительно не отразится, считает Касаткин. Лукичева отмечает, что дефицита предложения нефти на рынке сейчас нет, так как он сбалансирован за счет снижения добычи ОПЕК+ и увеличения добычи другими странами.