Владелец «Красного и белого» объявил об IPO на Московской бирже

Компания Mercury Retail Group (MRG), управляющая сетями «Красное и белое» и «Бристоль», официально объявила о проведении публичного первичного размещения глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Организаторами размещения выступят Bofa Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ капитал», совместными букраннерами также выступают Газпромбанк и «Ренессанс капитал».

Планируется, что одна расписка будет удостоверять право на одну обыкновенную акцию. Диапазон размещения и сроки сделки компания не раскрывает. Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что владельцы группы могут продать 10-15% акционерного капитала в ходе размещения. Стоимость группы источники издания оценивали в $20-25 млрд. 

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, Mercury Retail сейчас демонстрирует более высокие темпы роста и показатели рентабельности по чистой прибыли, чем крупнейшие публичные сети товаров повседневного спроса, и в связи с этим может рассчитывать на высокую оценку бизнеса инвесторами. Он считает более реальной оценку Mercury Retail в диапазоне от $12 до $18 млрд.

Под управлением MRG находится более 14 000 магазинов брендов «Красное и Белое» и «Бристоль» в 68 регионах России. Общая торговая площадь магазинов на 30 июня 2021 г. составляла более 1 млн кв. м. Выручка за 2020 г. составила 577 млрд руб., чистая прибыль — 25,7 млрд руб. Акционерами компании являются бизнесмены Сергей Студенников (45%), Игорь Кесаев (37%) и Сергей Кациев (8%).

Дальнейшие перспективы роста связаны с увеличением числа магазинов, ростом сопоставимых продаж и рентабельности, говорится в презентации компании.

Mercury Retail Group была образована в 2019 г. в результате слияния активов бенефициаров группы «Дикси» и сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игоря Кесаева и Сергея Кациева с сетью «Красное и белое» Сергея Студенникова. В мае 2021 г. группа продала сеть «Дикси» ритейлеру «Магнит» за 97 млрд руб.