У страховщиков выросли выплаты по ОСАГО и убыточность сегмента
Ценообразование перестало быть справедливым, так как уперлось в потолок тарифного коридора
Ослабление рубля и, как следствие, рост цен на запчасти привели к увеличению выплат страховщиками по ОСАГО – в итоге текущего тарифного коридора уже не хватает для справедливого ценообразования, рассказали «Ведомостям» участники рынка, включая его лидеров «РЕСО-гарантию», «Ингосстрах» и «Росгосстрах».
За август – октябрь средняя выплата в «РЕСО-гарантии» выросла более чем на 10% к июлю, говорит старший управляющий продуктом по автострахованию компании Павел Яковлев, не раскрывая абсолютных значений. Количество обращений за выплатой относительно июля выросло на 5%, и в компании ожидают дальнейшего роста показателя из-за приближения зимы. В «Ингосстрахе» фиксируют рост среднего убытка (превышение «заработанной» премии над выплатой. – «Ведомости»), говорит руководитель дирекции розничного бизнеса Виталий Княгиничев, не называя цифр.
В ВСК также отмечают увеличение показателя убыточности, но оценивать его преждевременно, из-за того что клиенты могут заявлять об убытках с опозданием, говорит представитель страховщика. В «Росгосстрахе» «еще не наблюдают» роста убыточности из-за ослабления рубля, сообщил директор по управлению портфелем ОСАГО страховщика Юрий Стрекалов. ЦБ пока не раскрыл данные страховщиков за III квартал.
Заключение договоров ОСАГО и начисление выплат по ним разнесены по времени, поэтому для оценки влияния слабого рубля на выплаты и убыточность нужно больше времени, указывает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.
По данным финансового маркетплейса «Сравни», половина полисов ОСАГО продается по верхней границе коридора, от 6800 до 7535 руб., говорит директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник. Это означает, что потолок цены близок и существенного роста на текущих тарифах быть не может, указывает он. Уже сейчас коридора не хватает для назначения достаточной цены в 30% случаев, верхняя граница цен требует минимум двукратного увеличения, говорит Стрекалов из «Росгосстраха»: сейчас же ситуация мешает устанавливать более гибкие тарифы и перекладывает нагрузку от убытков аварийных клиентов на аккуратных. Но нижней границы тарифов достаточно для ценообразования страховок для опытных водителей, добавляет Стрекалов.
Расширение тарифного коридора было бы полезно и позволило бы организовать конкуренцию за счет либерализации цен, отмечает представитель ВСК. По текущим границам остается запас в 7–8%, который может быть выбран в следующем году, оценивает Княгиничев. В АКРА не ожидают расширения тарифного коридора в ближайшее время, замечает Борисова, для оценки результатов уже проведенных изменений нужно время и статистика.
Последний раз ЦБ расширял тарифный коридор в сентябре 2022 г. – на 26% в обе стороны, до 1646–7535 руб. для легковушек. В начале лета первый зампред Филипп Габуния говорил в интервью «Ведомостям», что регулятор считает преждевременным расширение тарифного коридора ОСАГО. Рынок тогда поддерживал мнение регулятора, но с тех пор ситуация изменилась: с начала июня рубль потерял к доллару 17,53% цены, следует из данных Мосбиржи, при этом в отдельные дни октября и августа стоимость американской валюты превышала 100 руб./$.
Динамика валютного курса не единственный фактор, замечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. На цены также влияют дефицит запчастей, сложность и длительность маршрутов их доставки, постепенный переход автопарка с западных на китайские автомобили, для которых нет проблем с запчастями, динамика аварийности на дорогах, перечисляет он. По данным ГИБДД, заметно небольшое увеличение частотности аварий относительно прошлого года, отмечает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов, но решающее значение будет иметь изменение уровня инфляции.
Как формируются цены на ОСАГО и выплаты
Стоимость ОСАГО зависит от множества коэффициентов: бонус-малус (учитывает безаварийность вождения), территория регистрации, возраст и стаж, мощность двигателя автомобиля, срок действия полиса, количество водителей и даже их семейное положение, а также базовый тариф. Последний определяется страховщиком, но не может быть выше или ниже установленного ЦБ коридора. Чтобы рассчитать размер ущерба после ДТП и, как следствие, выплат, страховщики используют справочники средней стоимости автозапчастей Российского союза автостраховщиков. Цены в них обновляют каждые три месяца исходя из стоимости деталей на рынке. Последний был выпущен 19 сентября, цены увеличились в среднем на 1,4%. Реальный эффективный курс рубля за первые девять месяцев 2023 г. снизился на 29,7%, в сентябре он вырос на 0,2%, оценивал регулятор.
Удорожание запчастей из-за ослабления рубля приведет к росту возмещения и потребует увеличения тарифов, но повышение затронет только тех, кому еще не выставлена верхняя граница тарифа, говорит Стрекалов. Премия может точечно корректироваться в случае продолжения роста цен на запчасти, отмечает представитель ВСК. Во Всероссийском союзе страховщиков ожидают роста цен на запчасти на 20–30%, говорит его представитель: следующий справочник стоимости выйдет в декабре.
Значительного роста цен на ОСАГО в 2024 г. ожидать не стоит, если не будет серьезных потрясений, считает представитель «Югории». На повышении цен может отразиться то, что молодые водители, которые часто не покупали полисы из-за высоких тарифов, начнут получать штрафы за отсутствие ОСАГО через камеры и станут покупать страховки, говорит он: этот фактор может повлиять на рост средней цены полиса.
Влиять на тарифы будет и конкуренция за клиента: по оценкам НКР, за последние пять лет направление лидирует с точки зрения валовой прибыли среди других сегментов (ДМС, каско, имущество юрлиц, имущество физлиц). Вероятно, в 2024 г. отдельные игроки будут проводить небольшие настройки тарифов в рамках текущих границ, но существенно по рынку это не отразится, добавляет Борисова из АКРА. Сдерживать больший рост цен будет активная конкуренция страховщиков за хороших клиентов в IV квартале, согласен Крайник.